בעודו בצרפת, צ'אק מתכנן משימה סודית – בשעה שהוא במשימה סודית אחרת. בבאי מור לסטר מבקש מביג מייק ייעוץ רומנטי.

צ'אק חייב להפוך מדען של ארגון הטבעת למרגל עבור הסי-איי-איי ובמקביל לכך הוא מכשיר את האנה (בתפקיד אורח: קריסטין קרוק – סמולוויל) כחנונית עדר חדשה.

ניק ואמו נלחמים במתנקש ששלחו משפחות המלוכה. רוזאלי ואדי מכינים שיקוי להצלת ג'ולייט. פקד רנארד רוצה גם הוא להציל את ג'ולייט כדי לשמור על השקט, ולשם כך הוא פונה לאמה…

בפתיחת העונה, משפחות המלוכה פותחות במתקפה על ניק. הוא מנסה בינתיים לעכל את שובה של אמו. מונרו ורוזאלי נמצאים במירוץ נגד הזמן בניסיון להעיר את ג'ולייט מהתרדמת.