היחסים בין פייפר ואלכס מגיעים לנקודת משבר, סינדי חיה ברחובות לאחר שנזרקה מהבית וטייסטי עורכת חשבון נפש, רד מסתגלת לחיים החדשים והמתיחות בין אליידה לדאייה מגיעה לשיאה.

סטריט מלווה פושע מסוכן בטיסה ממיאמי ללוס אנג'לס. מתברר שיש לו שותפים במטוס, והם חוטפים אותו. הצוות מנסה למצוא דרך לעלות למטוס ולשחרר את בני הערובה, אבל כל ניסיונותיהם נכשלים.

לאחר זיהוי הקורבן הצעיר בחקירת העצמות, בוש וג'יי. אדגר נשאבים לעולמה המורכב של משפחת הילד. בעת שהמשפט נגד בוש מסלים, הרומן שלו עם בראשר מקבל תפנית וגם, עימות עוצמתי עם…

בערב חג המולד, דני, המחלים עדיין מפציעת הירי שלו, מספר לבנו צ'רלי סיפור לפני השינה, שבו סטיב וקבוצה של יוצאי צבא רודפים אחר מתחזים לסנטה קלאוס ששדדו רכב משוריין.