לאחר שעזבו את עבודתם עקב התערבותו המתמשכת של פרנק, דניס ודי מחליטים לחפש הכנסה חלופית מקצבת סעד. בינתיים, מאק וצ'רלי צריכים לשאת כעת בתוצאות של עזיבת חבריהם את העסק.

ננסי הופכת להיות מפרת שביתה במלון בסיאטל. שיין מחפש את סטיבי ודאג חוזר לרן מאר.

דאג מחבל במאמציה של קרי להתיידד עם עמיתיה לעבודה באמצעות טכניקות שונות של הפחדה. במקביל, מגלים ספנס ודני שנשים אוהבות גברים הדואגים לקשישים, ומחליטים להשתמש בארתור כפיתיון.

לאות תודה על כך שדאג וקארי שמרו על ילדיהם אין ספור פעמים, מסכימים קלי ודיקן "לשמרטף" על ארתור ולוקחים אותו למסעדה. לרוע המזל, הם מתעלמים מהאזהרות לגבי תגובתו לאוכל חריף.

בוורלי קיבלה על עצמה משימה: להפוך את אדם למתבגר כובש לבבות, אחרי שסוכן טאלנטים מקומי מתעקש שאדם מתאים רק לתפקידי "היורם". בארי מחליט להיות פאנקיסט, מורי משתדל להיות יותר מעורב…

ג'רי וסט מתייסר לקראת פתיחת העונה. ד"ר באס נפגש עם שאר בעלי הקבוצות ומתעמת עם רד אורבך, מנהל הסלטיקס. מג'יק נהנה מפירות התהילה בעיירת הולדתו, אבל אמו והבחורה שהוא אוהב…

מונק מאמץ כלב בעודו מנסה למצוא את בעליו.

פראלטה דואג לשלומו של הסמל שחזר לפעילות מבצעית ומשמש סוכן סמוי במבצע מסוכן. סנטיאגו ודיאז חוקרות פריצה לדירתה של ג'ינה.

אנני והיקי יוצאים למשימה כדי לנסות שפר את "גרינדייל", אך עד מהרה היא הופכת לשרשרת סבוכה של טובות הנאה. בינתיים, שאר החבורה מתכננת את נשף אמצע הסמסטר, ועבאד מתחבר עם…

טרוי ובריטה נזכרים שעליהם לחגוג את יום השנה למערכת היחסים שלהם, אך נאלצים לחגוג בצורה יוצאת דופן, כשטרוי ועאבד מתחלפים בגוף ברוח הסוגה הקולנועית.

הקבוצה מגדלת יחד בטטה כחלק משיעור ביולוגיה. כשהבטטה נמחצת בנסיבות מסתוריות, טרוי ועאבד יוצאים לחקור את המקרה.

קבוצת הלימוד עובדת על פרויקט לשיעור של פרופסור קיין, ונאלצת לצרף אליה תלמיד נוסף.

האוס וצוותו מטפלים בבחור בן 35 שבוכה בדמעות דם, הם חושדים שבובת המין שהוא משתמש בה היא הגורם לבעיותיו. האוס מראיין נערות ליווי ופארק יוצאת עם גיטריסט.

נחש חלל מכיש את מורטי, והוא וריק מוצאים את עצמם באמצע מלחמת נחשים. ג'רי מנסה להוכיח שהוא יכול לתלות אורות חג מולד בלי להיהרג.