בזמן שהמשפחה עסוקה בהסתמסות קבוצתית, מייק מחפה על אקסל כשהוא נוסע לראיון עבודה בדנוור כדי שפרנקי לא תשים לב. יום האם מתקרב, וסו ובריק מנסים להשיג לפרנקי מתנה שתפצה על…

איימי ודני חווים שינויים חיוביים בחייהם – אבל אתגרים רגשיים וסודות שטרם נחשפו מאלצים אותם להכיר בכמה עובדות כואבות.

איימי וג'ורג' נלחצים מהביקורת של פומי ומהחטטנות של נעמי. אייזק מנסה להיחלץ מתסבוכת ודני מקבל הצעה בלתי צפויה.

דני חווה רגע של קתרזיס בנוכחותה של אהובה מהעבר. מערכת היחסים של איימי וג'ורג' נתקלת במהמורה נוספת. תרמית התחזות יוצאת משליטה.

המכירה הפומבית השנתית של סלי הפיקניק של סטארס הולו גורמת לתסבוכת רומנטית, כאשר ג'ס מציע הצעה גבוהה יותר מדין כדי לזכות בארוחת פיקניק עם רורי.

כאשר רורי וחברה לכיתה טריסטן מלוהקים בתור רומיאו ויוליה במחזה בבית הספר, דין הקנאי מתעקש להגיע לכל חזרה.

ההתרבות הפתאומית בכמותן של פעילויות אחר-הצהריים של רורי גורמות למתח ביחסיה עם דין. אמילי מגיבה בקרירות כשלורליי מספרת לה סוף-סוף את החדשות הגדולות.

אחרי האירועים האחרונים, רורי מנסה להישאר עסוקה ומסרבת לשקוע ברחמים עצמיים. בינתיים, תושבי סטארס הולו מתגייסים למענה – למורת רוחה.

הצוות עושה כל מאמץ לוודא שהטי בטוחה, אבל הם לא יודעים שלהטי יש תוכניות משלה. בינתיים, נל מרגישה רע לאחר שהרגה בפעם הראשונה.

חברי הצוות נוקטים פעולה להגן על עצמם בזמן שהם נחקרים על ידי משרד המשפטים. בינתיים, נל פועלת כסמויה בתור הטי, והמנהל ליאון ונס מבשר להטי חדשות מטרידות בזמן שהיא בוושינגטון.

חברי הצוות מגלים שאחד מהם בסכנה כשהם חוקרים רצח של קבלן צי המעורב בעסקאות בלתי חוקיות של מידע סודי. בינתיים, הטי נחקרת בוושינגטון, כשמשרד המשפטים מגיע לחקור את הצוות בלוס…

לאיימי אין זמן לעבוד עם שלדון והוא מוודא שיהיה לה זמן. ראג' לא רוצה שהווארד יצטרף אליו בהנחיית המופע בפלנטריום.

לאחר שסבל מהתקף לב קל, אלן זוכה לביקור חולים מרוחו של צ'ארלי. קטי בייטס בתפקיד אורח.

כדי לפענח רצח, בונז ובות' מגיעים כסוכנים חשאיים לתחרות ירי בסגנון המערב הפרוע. במקביל אנג'לה והודג'ינס מדברים על עתיד המשפחה שלהם, וקאם מתקרבת לצלם סבסטיאן קול.

פרנסין רוצה שסטאן ימשיך להזדקק לה, אך משאלתה יוצאת משליטה כשסטאן נפצע ונהייה תלותי בה.

קאסל ובקט חוקרים את מותו של מאפיונר, ועל הדרך חושפים רשת בינלאומית של הברחת סמים. בנוסף, הם מגלים כי הרוצח עשוי להיות מעורב ברצח אמה של בקט.

הצוות חובר לאנשי משמר החופים כאשר חייל מארינס שצלל בחיפוש אחר אוצר אבוד טבע למוות.

מייב מציעה הצעה להקטור והוא מתלבט אם להענות לה. ההארה של טדי מגיעה עם עלות. ברנרד מבקש מפורד שיעזור לו להיזכר בעברו. דולורס מקשיבה לקול שהיא שומעת בראשה, ומידע נוסף,…

מייב באה בדרישות נוספות, פורד עוזר לברנרד להתמודד עם מצבו ונעזר בו כדי להתגבר על מזימות ההנהלה. דולורס מתקשה להפריד בין החלומות שלה והמציאות. האיש בשחור מסביר לתאודור מי הוא.

דולורס נשארת לבדה במים המתוקים כאשר טדי רודף אחר אויב חדש. אלסי וסטאב יוצאים למשימה בחיפוש אחר האורח. ברנרד מנסה להבין את בעיית ההזיות וההיסטריה של המארחים.

לוציפר זוכה להצצה אל הצד האפל של עולם האופנה. חמוש במידע חדש, אמנדיאל רוקם תוכנית שתחזיר את לוציפר הביתה.