הרשעתה של אשה שהואשמה בהרעלת בנקאי נדחית. המשפט החוזר מאלץ את ברנדה לבקש את עזרת השותף לשעבר של פרובנזה, וחברי הצוות נתקלים בשלל בעיות נוספות.

ברנדה מקבלת חדשות מהרופא שלה. נייט מתחיל ללכת לטקסי תפילה של הקייווקרים עם מגי, למורת רוחה של ברנדה. רות הולכת לבקר את בן זוגה לשעבר, היראם.

כשהיא מרגישה בודדה, ווילו פונה אל צ'אט ברשת ופוגשת ילד מקסים. היא מתעלמת מאזהרותיה של באפי על פריקים ברשת. במקביל, שאר החבורה מגלה סוג חדש של שד.

קארי מחליטה לארגן לארתור מסיבת הפתעה לרגל יום הולדתו ה-75, ודאג נאלץ להעסיק את חמו ולהסיח את דעתו מההכנות למסיבה – ומפשל כרגיל.

כולם בבית החולים מתחברים בזוגות, לוסי וקול, דני ודרו, שני שומרי האבטחה ואפילו טורק ופרי מתחברים אחרי שג'יי-די עזב.

השוער בבניין של מר פיט עושה בעיות לג'רי שבסה"כ רצה להיות נחמד. אביו של ג'ורג' מתארח בביתו, וכאשר הוא מוריד את החולצה ג'ורג' וקריימר מגלים שיש לו שדיים גבריים, אז…

מיטש וקאם עוזרים ללילי להתגבר על חוסר הביטחון שלה לגבי לבישת בגד-ים למסיבת בריכה. ההתמחות החדשה של גלוריה גוזלת הרבה מזמנה, וג'יי מתחיל להרגיש מוזנח במיוחד.

כאשר פיל מפסיד את מקומו ליריבו המושבע גיל, הוא מגלה שלוק עומד להתחרות בקרב האבקות מול בנו של גיל. יחד עם ג'יי, שמגלה בינתיים שאביו של גיל הוא האויב המושבע…

מקרה רצח מתרחש על ספינת שייט, וקאסל ובקט חוקרים את הנסיבות, בעודם לכודים יחד עם הרוצח על הספינה.