הצוות חודר לתחנת פן כדי להוציא את התכנית של וולטר, אבל וולטר לא מבין מה כתוב בה. וינדמארק מבין שיש בין שורותיו מרגלים של המחתרת. ברוילס פוגש את הצוות ומצייד…

הקלטות שולחות את הצוות לאזור מבודד בפנסילבניה. הם מוצאים שם חבורת אנשים עם נגעי עור קשים, שמקורם במכרה זהב נטוש, שממנו הם אמורים להוציא גבישי קוורץ לייצור אנרגיה.

בסטוריברוק, רג'ינה מחליטה להילחם במלכה המרשעת אחת ולתמיד אבל בסופו של דבר מגיעה להחלטה מפתיעה. הוק נקרע בין הצורך לספר לאמה את האמת אודות סבא שלה ובין החשש שהיא לא…

בעוד מרי מרגרט נעצרת באשמת הרצח של קת'רין, בעולם האגדות מנסה ג'יימס למנוע משלגייה לרצוח את רג'ינה, המלכה הרעה.

בזמן שסם ודין במירוץ נגד השעון במשימה בה הרבה מונח על הכף, בובי מבקש את עזרתו של חבר ותיק ולא צפוי כדי לפתור את אחת המקרים הכי אישיים של חייו.

אוליבר רוצה לחזור לעבודה ולהתמקד בנישואיו, אבל דינה רוצה שהוא יעקוב אחר החץ הירוק החדש. דיגל וליילה חייבים לדווח לארגוס לגבי דיאז.