ג'וי נעזרת בדרנל כדי לזרז את לידת התינוק. בינתיים, פרנק בורח מהכלא כשרנדי מוציא את האסירים לגלידה. במקום אחר, קטלינה משמרטפת על דודג' וארל ג'וניור.

לארל מוצעת עסקה לקבל עונש פחות אם הוא יכול לפתור בעיות בין כנופיות יריבות. אבל, הוא מוצא את המשימה קשה ממה שציפה. בינתיים, רנדי מחפש דרכים להצטרף לארל בכלא.

אנג'ל, קורדליה, ווסלי והחבר החדש של אנג'ל חקירות צ'ארלס גאן, יוצאים לעזרתה של בחורה צעירה שמוגנת בידי שד. בטעות, אנג'ל הורג את השד וכעת עליו להגן על הבחורה ב-"משפט" הקרב…

מלאני, ויקטוריה וג'וי עושות מייקאובר לשכנותיהן בעוד אלקה מנסה לעמוד בקצב של החבר הצעיר ממנה.

כשהוא מונע על-ידי תובנות של פרנק מעולם הפוליטיקה, דניס מנהל קריירה פוליטית על-ידי ריצה לתפקיד.

מפגש עם דרקולה גורם לבאפי לבקש מג'יילס לחזור להיות הצופה שלה.

ריצ'רד וכריסטין החדשה רוצים לקחת את ריצ'י למופע של "האבנים המתגלגלות" ושואלים את כריסטין אם היא מסכימה לכך. כיוון שהיא מקנאת, היא מסרבת לאשר להם לקחת אותו למופע.

אליוט וג'יי-די מבינים שמערכת היחסים ביניהם השתנתה משמעותית בעודם מחפשים אחר מטופל לשעבר, קרלה וטורק מדברים על ילד נוסף, וד"ר קוקס מתחיל לשנוא את תפקידו החדש כראש ביה"ח.

ד"ר וולקוט, מדען מתבודד ומבריק מזמין אליו את שלדון לאמצע שומקום, והבנים מצטרפים אליו לטיול. פני וברנדט נאלצות לאלתר, לאחר שאיימי לא אהבה את סגנון מסיבת הרווקות שהן מארגנות לה.

בפרק כפול נוסף, ריאן חוזר לסקרנטון עם תוכנית להביא את דאנדר מיפלין לעידן הדיגיטלי על ידי השקת אתר אינטרנט חדש – "דאנדר מיפלין עד אינסוף". מייקל מודאג מגילנות (אפליית אנשים…

גופה של מנהל עבודה נמצאת בפיר של מעלית והצוות מתחיל לחקור ומגלה כי למנהל המנוח היתה רשימת אויבים לא קטנה.

מאני משכנע את המשפחה לקחת רכבת לחתונה של דידי, בעוד מיטשל וקלייר מנסים להמציא נאום קצרצר להרמת כוסית. פיל וקאם מתרגשים בגלל נוסע מיוחד. מאני ולוק מחפשים בחורות, ואלכס אפופת…