בפרק ספיישל מצוייר, השריף קרטר ואליסון בלייק מתכננים הפתעת חג מושלמת עבור ילדיהם. אבל גל קלידוסקופי מסתורי של צבע מתרסק מעל אאוריקה ומשאיר את העיר כולה ואת תושביה מונפשים.

במהלך הרצאה בג'ורג'טאון, ג'וש מדבר על אירועי השבוע שעבר, כשהחליף את סי.ג'יי. בתדריך לעיתונות בבית הלבן. טובי וסאם נסעו לקונטיקט כדי לדבר עם מועמד הנשיא למשרת שופט בימ"ע.

לאחר פרישתו של אחד משופטי בית המשפט העליון, הצוות מגלה שהמועמד המועדף על הנשיא בארטלט הוא בעל אידיאולוגיה שנויה במחלוקת. חבר קונגרס רודף פרסום מאשים את צוות הבית הלבן בעבירות…

סקיי לא מסוגלת להחליט האם לחבור לש.י.ל.ד או לבלתי אנושיים, בעוד שתי הקבוצות הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה. בינתיים, הסוכן קולסון מתוודה על סוד שלא סיפר עליו לאף אחד.

קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

ברית חדשה ומסוכנת נוצרת בין קולסון והאנטר לבין לא אחר מאשר גרנט וורד. סקיי ולינקולן מוצאים את עצמם באמצע הקרב בין הפלגים השונים של ש.י.ל.ד.

לאחר גילוי מפתיע, חברי ש.י.ל.ד עומדים בפני החלטה קשה. בובי ומאק מכריזים על נאמנותם להאנטר, ו-וורד והסוכנת 33 מטפלים בעניין פרטי.

סקיי מתקשה לשלוט בכוחותייה החדשים ומקבלת החלטה חשובה. גילויים בלתי צפויים מזעזעים את קולסון ואת הצוות.