לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1754 בעקבות פלין, לאתר מלחמת הצרפתים והאינדיאנים. עד מהרה הם מבינים שפלין משך אותם לשם מסיבה אחרת לגמרי.

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

קוונטין וג'וליה נפגשים שוב בצורה בלתי-צפויה ונפיצה. פני מתקשה להתמודד עם כוחן של יכולותיו העל-טבעיות, ואליס נחושה בדעתה לגלות מה קרה לאחיה שנעלם, בכל מחיר.

קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

מחלקת פרינג' בצד השני מתמודדת עם ביקורו של פיטר ועם אויב אימתני חדש, במירוץ נגד הזמן.

גולייט מפתיעה את שון עם כרטיסים ל פסטיבל הפחד , ואינה מודעת לכך שהוא מתכוון ללכת לפסטיבל עם גאס. כששון וגאס הולכים לשם, הם עדים לרצח באחד המתקנים, ושון חושד…

אנדריאה מותקפת לפני השקת המציאות המדומה של אובסידיאן, וסופרגירל נשלחת להגן עליה. לינה מוצאת נבדקים מרצון לתוכנית הנון נוקרה.

עיתונאי מוזר מתחיל להתעניין לפתע בחייו של לוציפר, ומייז תוהה אם יש לו מניעים נסתרים.