וויל וגרייס הולכים לבקר את הוריו של וויל. כשהם מגלים שגרייס בהיריון, אביו של ויל נותן לה את שמיכת-התינוק של וויל. קארן משכנעת את ג'ק ללכת לאודישן.

וויל וגרייס מקבלים הצעה גבוהה במיוחד על הדירה, לאחר שכבר הציעו אותה לג'ק וסטוארט. לוריין מוצאת את קארן ומנסה לשכנע אותה לחזור לאביה.

וויל וגרייס מחליטים לקנות דירות בזול, לשפץ ולמכור אותן. ג'ק משדך בינם לבין מורה למשחק שרוצה למכור את ביתה. קארן ולייל פינסטר שוב יחד מאושרים, עד שלוריין מופיעה בהפתעה.

ליאו מזמין את גרייס לארוחה ומצרף זוג ידידים. רק באמצע הארוחה היא מגלה את זהותם האמיתית. וויל עובר הזרקה להחלקת קמטים, וג'ק מתנסה בהוראת שיעור דרמה.

לאחר גירושי הוריו, וויל מביא גמד גינה קטן הביתה, ושותל אותו בחלקה שלו בגינה הקהילתית. הכל טוב ויפה, עד שגרייס מפגישה אותו עם מעדר. ג'ק משחק סטרייט בפרסומת, ומפחד להתקבע…

וויל קופא מול המצלמה של צוות החדשות המראיין אותו בנוגע לסטן, החשוד בהעלמת מס. ג'ק מחליט לעזור לו ומזמין אותו לשיעור משחק מול מצלמה. גרייס נשארת עם קארן בביתה, והופכת…