שרלוק מתמודד עם אחד האויבים הכי מצמררים בקריירה שלו, קלברטון סמית, איש עסקים מצליח ונדבן רב עוצמה, שמסתיר סוד אפל מאוד. בינתיים ד"ר ווטסון מנסה להתמודד עם האירועים האחרונים שפקדו…

דיאנה מקבלת הצעת נישואין ועוברת לארמון בקינגהאם, שבו עליה ללמוד איך להיות נסיכה, וגם להתמודד עם הבדידות – ועם דמותה של קמילה פרקר בולס.