צ'רלי, מאק ודניס מגבשים תוכנית לנצל את עליית מחירי הדלק. על ידי רכישת עודפים כעת הם יכולו למכור אותם בעתיד ולהרוויח. כרגיל, הדברים לא הולכים כמתוכנן.

ננסי מקבלת מגיירמו הודעה מבשרת רעות ועליה לבקר אותו בכלא. סיילאס ודאג מגלים שלא פשוט לגדל מריחואנה על אדמה פדרלית.

אנאליס מצטרפת לסנגוריה ונאבקת נגד המערכת שמקפחת את העניים. החברים מנסים לשכנע את קונור לא לעזוב את הלימודים. מקיילה מתחילה לפעול למען הפלת אביה של לורל.

ג'ק הופך לרקדן של ג'ניפר לופז וחבר טוב שלה. קארן מנסה לשכנע אותו לתת לה שיר שהיא כתבה, והוא מחכה שלג'ניפר יהיה מצב רוח טוב. ליאו מבקש מגרייס שתתן לו…

תרמית שתוזמנה היטב מנחיתה מכה נוספת על המוניטין של האוורד. קים חוששת שעוקבים אחריה. ג'ימי מבין שמצבו השתנה.

בשעה שג'ימי חולם לפתוח מחדש משרד עם קים, קים חושבת על רעיון שיכול להבטיח את עתידה. מייק מנהל פרויקט עבור גוסטאבו.

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

ג'ימי מוצא נחמה במקום מוכר. בינתיים קים מקבלת הצעת עבודה מפתיעה ומייק נדחק לקצה כאשר הדבר היקר לו ביותר נמצא תחת איום.

מייק מתווך בעסקה בכדי לנסות למנוע הסלמה במצב מסובך ממילא. בינתיים, ג'ימי מנסה להסתגל למשרתו החדשה ועובד על טיהור שמו של לקוח אקסצנטרי.

פרק הפתיחה של העונה השנייה. סול מחליט לדחות את ההצעה של "דיוויס ומיין" והקשר עם קים מתהדק. מייק מחליט להפסיק לעבוד עם פרייס.

ג'ימי רוקח תכנית נועזת כדי לשדל לקוחות חדשים, אבל נאלץ להתמודד עם ההשלכות כאשר התכנית מערערת על מערכת היחסים שלו עם פירמה מתחרה.

ג'ימי מגלה ששני הנערים הסתבכו עם האנשים הלא נכונים וכעת עליו להשתמש בכל כישוריו כעורך דין כדי לחלץ את עצמו ואם אפשר גם אותם מהמצב.

ג'ימי מקגיל הוא עורך דין כושל ומתוסכל. היתקלות בשני גולשי סקטבורד צעירים גורמת לו לחשוב על שיטה לא קונבנציונלית לשכנע לקוחות פוטנציאליים להיעזר בשירותיו.

פיל מתכנן לתקן את מייבש הכביסה בעצמו, היילי רושמת את עצמה ואת קלייר לקורס בישול כדי שקלייר תכיר בטעותה. ג'יי נעלב מזה שגלוריה שכרה מאמן בייסבול לג'ו, לילי שוכרת מנקה…

כוכב קולנוע שעבר לתאטרון נרצח. קאסל ובקט נכנסים אל מאחורי הקלעים כדי לחקור מה התרחש בחייו של השחקן, שהוביל למותו.

פטרה מודאגת מהתנהגותו הרעה של רפאל, אבל היא לא מודעת כי הוא בעצם מסייע למייקל באיתור אחיו החורג. בינתיים, ג'יין מאושרת מהאיחוד עם מייקל, ופטרה עומדת ללדת.