דון יוצא לחופשה באקפולקו, אך לפני כן עוצר בלוס אנג'לס לבקר ידידה טובה, אנה, ומקבל בשורות רעות. בשובו לניו יורק, בראש השנה, ג'ון מבלה את החג עם ליין, שמספר לו…

המבוגרים נמצאים במלון יוקרה בלאס ווגאס – מתנת אחד מלקוחותיו של ג'יי, אך שג'יי מגלה שישנה רמה גבוהה יותר, הוא הופך לאובססיבי בניסיון לשדרג את הרמה. בינתיים, קלייר מנסה להרוויח…