הגנרל סאם ליין ובתו לוסי מגיעים לבקר את לויס, כדי להגן עליה מהחבר החדש שלה. בינתיים, ריק פלאג וחוליית המתנקשים מתכוננים לפעולה, ואוליבר צריך להתמודד עם התפקיד החדש של טס.

קלארק מגלה שזונאר נחת באזור סיאטל וזרע הרס. בזמן שקלארק חוקר את המקרה הוא נתקל בפאנטום ששואב את העצמות מגופם של האנשים. בינתיים, מטופל בעל היכולת להשתנות לתדרים אחרים, בורח…

לקס מאתר אדם שיעיד בביהמ"ש על עסקיו הפליליים של אביו, אך מישהו מנסה להתנקש בחייו. קלארק נחלץ לעזרתו של לקס, אך לא מוצא שום עדות לניסיון ההתנקשות. זאת, בנוסף לטענתו…

כל הצוות נפגש למסיבת קריוקי וכולם משתוללים ומשתכרים, וכשהם מגיעים למחרת לביה"ח, איש לא שם לב לכך שכמה מהם לא הגיעו לעבודה. פלויד מקבל בשורות מפתיעות. לורן עושה הכול כדי…

עונה רביעית לדרמת החקירות העוקבת אחרי מה שקורה בתוך האף-בי-איי בניו-יורק. יחידת העילית ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות שבידיהם כדי לשמור על תושבי העיר והמדינה. פרק קרוסאובר עם "אף-בי-אי:…

סם ודין פוגשים את אנדי גלגר, איש בעל כוח שכנוע על טבעי. האחים מגלים שהשד ביקר את משפחתו של אנדי, וסם תוהה אם אנדי הוא אחד מהילדים המיוחדים.

הצוות יוצא לפורטלנד כדי לחקור חטיפה מזעזעת שייתכן וקשורה לרצח זוג אחר שבוע לפני כן.