אחרי ליל תשוקה ריק עם דרלה, אנג'ל מתעורר עדיין עם נשמתו וחוו התפקחות. הוא ממהר לנסות להתאחד עם חבריו שמסרבים לסלוח לו למרות שחייהם נמצאים בסכנת מוות.

כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

אנג'ל חוקר אחר שוטרים צמאי דם, בעוד קורדליה, ווסלי וגאן חוקרים את אותו המקרה אך החקירה מביאה את ווסלי לפציעת ירי חמורה.

אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

אנג'ל מתחזה לערפד בריוני וראוותני בצוות של גנבים על אנושיים כדי לוודא שתכריכים, בעלי שליטה במחשבות, לא יפלו לידיים אסורות. בינתיים, גאן, על אף אי הסכמתו של אנג'ל, מצטרף לצוות…

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…

אנג'ל מתחיל לחוות פלאשבקים לעימותים שהיו לו עם אביו ולשחיטת בני משפחתו ב-1753, כקבוצת שדים פציפיסטיים הופכים לאלימים בגלל סם מסוכן.

אנג'ל מציל ילד בשם ראיין מדריסה ודי מהר מגלה שמשהו לא כשהורה במשפחה של הילד. ווסלי סובר שאחת מבני המשפחה תחת דיבוק.

ווסלי מגלה עקבות של רוצח סידרתי שהורג בשיטה דומה לזו של אנג'לוס. ואנג'ל חולם בלילות על רציחות דומות. לבסוף, הם מגלים שבחור בשם בן, שאנג'לוס ערפד לפני הרבה שנים, אחראי…

קייט, שליבה התקשח לאחר שנים בשירות המשטרה, נרשמת לקורס ברגישות – ועד מהרה נפתח הסכר ורגשותיה מתפרצים באופן בלתי צפוי. אנג'ל ודויל המודאגים חושדים בכוונותיו של המורה לרגישות…

קורדיליה מואסת בדירתה העלובה, ועוברת לדירתו של אנג'ל – מבלי לבקש את רשותו. אנג'ל, הלהוט להיפטר משותפתו החדשה, מסייע לדויל לטפל בחובותיו ובתמורה מוצא דויל לקורדיליה דירת חדר יפהפיה –…

קורדיליה ואנג'ל, המתלבטים אם לגבות תשלום על שירותיהם, נחלצים לעזרתה של אישה, שהנוירוכירורג שלה מטריד אותה ובאורח מסתורי מצליח לעקוב אחר כל תנועותיה.

בעקבות חיזיון של דויל, החבורה פונה לבר רווקים והם במהרה מגלים שחלק נכבד ממבקרי הבר מוצאים את עצמם קורבנות של רוצח סידרתי. במקביל, אנג'ל פוגש בבלשית משטרתית בשם קייט שמחפשת…

פרק אחרון לסדרה. כאשר חייו של נוח על כף המאזניים, סמואל מתכונן להרוג אלפים ופיטר והאחרים מוכרחים להתאגד כדי לעצור אותו ולהציל את אמה.

בזמן שפיטר מנסה להציל את סיילאר בהתבסס על החיזיון הנבואי שלו על אמה, לאורן הולכת בעקבות סמואל.

סיילאר החדש והשונה מבקר את מאט, בזמן שפיטר מנסה להזהיר את אמה שסמואל הוא אינו כמו שהוא נראה. בינתיים, נוח מתחיל בתוכניתו בלכידת סמואל.

בזמן שהירו ואנדו מנסים להציל את סורש, בנט מנסה לחשוף את חולשתו של סמואל בניסיונו להביס את מנהיג הקרנבל.

סיילאר המשוקם מחפש את הקרנבל כדי להשיג אוסף חדש של כוחות, אבל מגלה חולשה חדשה. בינתיים, קלייר ופיטר מנסים לפתור את רגשותיהם בטקס האשכבה של ניית'ן, ונוח לאורן תופסים את…

קלייר מצטרפת לקרנבל אבל מתחילה לחשוד שלסמואל יש אג'נדה סודית. הירו חוזר לחפש את חברו אנדו, אבל הוא מבולבל ויש לו בעיות תקשורת. סמואל מחפש את אמה כדי כדי שתעזור…

נוח מקבל כמה אורחים לא צפויים, כאשר קלייר מגיעה לקרנבל כשהתוכנית של סמואל מתקדמת. בינתיים, פיטר מתמודד עם סיילאר ומגלה שאמצעים דרסטיים נדרשים כדי לעצור אותו.

כאשר נוח מארח בארוחת חג ההודיה, אורח לא צפוי מבקר את הפטרלים. בינתיים, לידיה מנסה לגלות את האמת על אחד מסודות הקרנבל.

טיול לעבר עלול לתת להירו סיכוי נוסף להציל את אהבת חייו.

טי-סי מבקש ממגנום שיעזור לו לזכות מאשמה אבא של נער מקבוצת הפוטבול שהוא מאמן, שנאשם ברצח.

הבלשים פונטנה וגרין זזים לקצב ההיפ הופ כאשר ראפר אגדי נרצח וכל הראיות מובילות לבן טיפוחיו הצעיר של הנרצח. רמזים נוספים שניתן למצוא במילות שיר בדיסק השירים של הראפר הצעיר…