הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

בזמן שהדוקטור, רוז ומיקי חוקרים בית-ספר שבו קרו מספר תופעות מוזרות, הדוקטור חווה איחוד עם אחת ממלוות העבר שלו: שרה ג'יין סמית'.