העבר של אוליבר חוזר לרדוף אותו בדמות הקשת האפל, מורהו של אוליבר בעברו, שמחפש נקמה בתלמידו. אוליבר מתייצב כנגד הקשת האפל, אבל הוא מתחיל לחצות את הגבול וקלארק ממהר לעצור…
אוליבר מנסה לעזור לילדת רחוב צעירה, מיה, הידועה כ-'ספידי', לצאת מחייה המסוכנים ע"י אימונים, אך מיה בוגדת בו. לויס מבקשת מקלארק שיעזור לה להשיג עבודה כמנחת טלוויזיה, אך השניים בהלם…
אחרי שכמה ילדות נעדרות, סם ודין מבינים שחבורת ערפדים שוכנת בעיר. אחרי קרב עם מוצצי הדם, דין ננשך והופך לערפד. סמואל אומר לדין שהוא יכול לשנות אותו בחזרה, אבל הוא…