כשגרובר מתקוטט עם בריון בבית הספר, ג'מה נקלעת לצומת דרכים: בין תפקידה כמנהלת בית הספר, ובין הרצון להגן על בנה. קלווין מעודד את מרטי להתמודד עם הבריון שמציק לו, עד…

החברות של דייב ובני פורחת בדרכים מוזרות ובלתי צפויות.

סלינה מעריכה את מסע הבחירות שלה לנשיאות בעבר ובהווה. חייו האישיים של ג'ונה מעוררים עניין בעיתונות, ואיימי מקבלת החלטה חשובה.

רנדל ובת' מנסים להסתגל לדינמיקה החדשה במשפחה. קריירת השירה של קייט מקבלת תפנית חיובית, קווין נאלץ לקחת הפסקה מהצילומים. ג'ק ורבקה מתמודדים עם 3 ילדים חולים באבעבועות רוח וזוכים לאורחת…