מצבו הבריאותי של הירו ממשיך להדרדר. אנג'לה לוקחת סיכון כאשר היא עוזרת לניית'ן החדש להרוויח מחדש את זכרונו. טרייסי מנסה לעשות רושם במטרה להשיג את עבודתה בחזרה.

הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים,…

בפארק מתגלים שרידי גופתה של בחורה שסבלה מזאבת והשתמשה במריחואנה כדי לשכך את כאביה. ונדל חושף מידע על מחלתו העלול לעלות לו במשרתו ובות' מתכונן לבדיקת הכשירות השנתית של האף-בי-איי.

קאלי מצויה בתרדמת אחרי שנפגעה משאיפת עשן במהלך חקירה הכוללת רופא מת, סוחרי סמים ושוק שחור להשתלות איברים.

הפעם נתקלת הבלשית בקט במקרה רצח אכזרי במיוחד שמתברר כהסלמה של שרשרת מעשי שוד. קאסל מפעיל את כל קשריו וביחד הם יוצאים להתחכך בחברה הגבוהה של ניו יורק.

צוות הזיהוי הפלילי אוסף ראיות מזירת רצח, המצביעות על כך שטוני הוא החשוד המרכזי. היחידה מזדרזת לגלות מי הפליל אותו.

לאחר האירועים הדרמטיים בפרק הקודם, מרדית מנסה להתמודד עם האובדן, אפריל מקבלת החלטה מפתיעה שמשאירה את ג'קסון המום, ביילי ובן לא מסכימים על תכניות העתיד, ואמיליה נאבקת עם שדים מהעבר.