סיסי עוברת לגור בלופט, וג'ס חייבת לסיים לתכנן את תקציב בית הספר עד הבוקר. ווינסטון מקבל שותף חדש כדי להימנע מלעבוד באופן אינטנסיבי עם אלי.

הצוות חוקר מספר רציחות שנעשו על-ידי המסה באמצעות נתרן הידרוקסידי. וולף חושף את התמכרותה של ד"ר פרייס לתרופות. ג'וליה ווינסטון נדחפת אל הקצה.

מנתח פלסטי נרצח באמצעות קוצץ עצים. במהלך חקירה מגלה הורישיו כי אויב ותיק שלו עדיין בחיים, וכי היה חלק מרשימת המטופלים של המנתח.

גבר נמצא תלוי בבית קיץ במהלך מסיבת הגירושין של גרושתו, והחקירה מגלה כי הוא ניהל חיים כפולים. הורישיו מארגן לקייל עבודה עם הבוחן הרפואי.

בעזרת וולף ובעזרת סוכן ביטחון המולדת, הורשיו מביים את המוות של עצמו כדי להגיע אל רון סריס, וכדי להוציא מהרחובות מכירת נשקים לא חוקית שמתחילה לשגשג במיאמי.

בפרק האחרון לעונה, לומד הצוות שרחובות מיאמי הפכו לזירה מסוכנת עוד יותר. הורשיו עושה את מירב המאמצים כדי לשמור על המורל של צוותו ובמקביל להחזיר מעט יציבות לחייו של בנו.

בחלק השני של הפרק הכפול, נאלץ הורשיו להתמודד עם סיפור כואב מעברו שהתרחש בברזיל שנתיים קודם לכן, בעוד שאר חברי הצוות עובדים נמרצות כדי לשחרר את קאליי מידי חוטפיה.

בחלק הראשון בפרק הכפול מתעמת הורשיו עם חברתו לשעבר יוליה, שגורמת לו להסתבך עם הרשויות הברזילאיות עם רצח שאירע שנתיים קודם לכן. במקביל מנסה מישהו לסבך את קאליי באמצעות שימוש…

הורשיו חוקר את מותו של מיליארדר שנמצא ללא רוח חיים בדירתו. בעוד מעורבותו בפרשה גוברת נדהם הורשיו לגלות שאלמנתו של המיליארדר היא אימו של קייל.

גריסום חוקר את הרצח של שני גברים שמוביל אותו למפגש חדש עם ליידי הת'ר. קתרין נואשת לגלות מה גרם לכמעט-מוות של בתה ולמה בעלה לשעבר, אדי, נעלם.