קראולי הופך להיות דבורה שמימית ולומד את האמת על סיפור ההמשך של ארמגדון. אזירפאל מגן על חנות הספרים שלו מפני הצבא של שאקס ומגלה את ההילה שלו. מגי ונינה הופכות…
המעשה הטוב של אזירפאל, שאסף טרמפיסטית בדרכו חזרה לסוהו, מתגלה כטעות חמורה. בשנת 1941 קראולי ואזירפאל נתקלים בכמה יריבים מפתיעים, ישנים וחדשים, כשהמרגלים הנאצים שכמעט לכדו את אזירפאל חוזרים בתור…
האם אדם, קראולי ואזירפאל יוכלו להתאחד, להילחם בכוחות גן העדן והגיהנום ולמנוע את האפוקליפסה? ואיזה גורל מחכה להם במידה ויצליחו? הסיפור מגיע לסופו, וזה עשוי להיות סוף העולם.
אזירפאל וקראולי ממהרים לבסיס האוויר של טאדפילד, בניסיון למנוע מאדם ומארבעת פרשי האפוקליפסה להתחיל את האפוקליפסה. אבל אחד מהם התפוגג והשני כלוא בכביש בוער. האם הם יגיעו לשם בזמן?
פרק נוסף מהקלאסיקות של הסדרה. ג'רי חושד שטים ווטלי, רופא השיניים שלו, התגייר רק בשביל שיוכל לספר בדיחות על יהודים. בינתיים, ג'ורג' לא יודע מה לעשות עם עצמו בשל השימוש…
אות מצוקה מחבר ותיק מוביל את הדוקטור למגרש גרוטאות בעולם "בועתי". משפחה מוזרה של דודה, דוד ואחיין, מקבלת את פניהם של הדוקטור ושותפיו, אך התושבת הכי הזויה בכוכב היא אישה…