בזמן שאמה והחבורה מנסים למצוא דרך לעצור את הייד והמלכה המרשעת, נחשף הקשר של עוץ לי גוץ לי לשניים. מרי מרגרט מנסה לחזור לחיים נורמליים כמורה.

פיונה משקיעה בעסקה מסוכנת עם הכסף שמיועד לערבות של איאן. פרנק מגלה את התמריץ הפיננסי שבפוליטיקה המקומית, וקארל מנסה להתקבל לווסט פוינט בדרכים מפתיעות.

דיימון לוקח עמו את אלאריק לממפיס. מכר חדש מוסר לבוני מידע חשוב. אנזו נוקט פעולות קיצוניות העלולות להוביל לתוצאה לא רצויה.

כולם חשים בתוצאות מעשיה של ריינה. סטפן עובר שינוי משמעותי — ועובר למקום אחר. אלאריק מחפש דרך להגיע לסטפן.

לאחר התפרצות היצרים של ריינה, מאט מנסה להסביר שיש ערפדים טובים ולא רק רעים. דיימון מקבל החלטה גרועה. סטפן נתקל בבעיה בניו אורלינס.

העתיד מתחיל להתבהר. דיימון מקבל החלטה העלולה להתברר כקטלנית. ריינה יוצאת לחפש את סטפן, שנדרש לקבל החלטה גורלית.

קרוליין שוקלת את עתידה עם אלאריק והתאומים. ידיד ותיק שב ומתגלה. ריינה, אלאריק וסטפן יוצאים לדרך – כל אחד למשימה משלו.

צייד ערפדים רב עוצמה מגיע למיסטיק פולז כדי לסגור חשבונות מן העבר. דיימון מנסה להגן על בוני מפני אש צולבת.

דיימון לוקח טרמפ לצד האפל. בשעה שסטפן מתאמץ להבין את דיימון, ג'וליאן מציע לדיימון שיטה להפגת הלחץ.

לוויה גורמת לדכדוך כללי, למרות החג. דיימון משתכר ומתעמת עם סטפן. כוחה של אבן הפניקס בא לידי ביטוי באופנים קצת פחות רצויים.

בשעה שג'וליאן מתכנן חגיגת יום שנה לבנות, דיימון וסטפן מתכננים משהו הרבה יותר מאיים, למרות שלילי לא לגמרי מסכימה לכך.

פרקי חיים כואבים מהמאה ה-19 שבים וצפים בתודעתה של לילי. דיימון וסטפן מתאחדים כדי לקטול אויב, אולם משהו המקשר את לילי לעניין עלול לשבור את הכלים.

בעתיד, בוני מתחרטת על הטעויות שעשתה. ולרי מקבלת מדיימון עובדות חשובות על סטפן. מתברר שהכוח הסודי של אבן הפניקס יותר מקטלני.

הסעודה החגיגית של לילי אמנם אמורה לחגוג את השלום אולם חלק מהאורחים עדיין שרויים במצב של מלחמה. דיימון וסטפן מתעמתים. העתיד של בוני מפתיע מאוד.

דיימון נקלע למזימת סחיטה קטלנית, בניצוחה של לילי. אלאריק נדרש לפעולה מהירה בחדר המתים. במסיבת ליל כל הקדושים, נקרע המסווה מעל פניהם שחלק מהאורחים.

דיימון, בוני ואלאריק יוצאים למסע בדרכים. לקרוליין נודע פרט חשוב על עברה של ולרי. הסודות שנחשפים מובילים אל העתיד.

דיימון, אלאריק ובוני חוזרים למיסטיק פולז בדיוק כשסטפן וקרוליין מגיעים להסכם עם הכופרים. סטפן זקוק לעזרה ממישהו שמתגורר בברוקלין.

דיימון מסכן את העסקה עם הכופרים. אמצעים קיצוניים ביותר ננקטים כדי להציל את קרוליין. קרוליין של העתיד אינה יכולה לשוב למיסטיק פולז.