רורי ופריס נוסעות דרומה לפלורידה לרגל חופשת האביב, ושם הן פוגשות בצמד חברות ותיקות מצ'ילטון.

בונז והצוות נלחצים לגלות עצמות זוהרות בבית אבן, ומנסים להבין את פשר התופעה המוזרה. רק לאחר שזהות האיש נחשפת, הצוות מתחיל לפענח את התעלומה.

ערב ראש השנה 2019. בעת החגיגות בלוס אנג'לס פורצת שריפה בבניין דירות במזרח הוליווד שהורגת כמה דיירים ובהם ילדה בת עשר. כשנקבע שמדובר בהצתה, הבלש הארי בוש מגיע למקום אך…

בעוד הצוות חוקר את הרצח של בעל סוס בשטח מסלול מירוצים, הורשיו חושף מזימה למכור ולזייף את המירוצים, שבה מעורב אויב ותיק מהמאפיה הרוסית.

ג'ייסון פרנטיס, תלמיד בבי"ס לנערים בעייתיים, נמצא מת ביער. מתברר שהתלמידים מאמינים באגדת יער אפלה המאיימת על חייהם. ג'יין משתמש בחרדות הילדים כדי לחשוף את האמת.

סם ודין ווינצ'סטר, שאמם מתה בצעירותם בנסיבות מסתוריות, גודלו על ידי אביהם וחונכו להלחם בתופעות על טבעיות. כאשר אביהם נעלם, השניים חוברים יחדיו ומנסים לאתרו, תוך כדי לחימה בכוחות האופל.

רצח של חברת כנופיה לשעבר חושף קנוניה אפלה. לוציפר תופס את קלואי בשקר. דן ומייז מחליטים לפעול על דעת עצמם. לינדה מתכוננת ללידה.