ריי מנסה להכניס את ברידג'ט לבית ספר יוקרתי ונאלץ לעשות טובה ליריבו משכבר הימים, סטו פלדמן. קייט מגיעה למכון האגרוף כדי לקבל תשובות ממיקי.

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז…