אלישיה מייצגת את בנם של זוג חברים לשעבר מהיילנד פארק, קארי מתקשה לתפקד בבית המשפט. אלישיה מתמודדת עם זיכרונות מעברה עם פיטר.

פינץ' פורץ לסוכנות לביטחון לאומי כדי לשתול את הווירוס שישמיד את "השומרוני". המכונה מראה לפינץ' סימולציות של מה שהעולם היה בלעדיה.

ריס ופינץ' מנסים להגן על פסיכולוג לא שגרתי. פלאשבקים לעבר חושפים את מצבו השברירי של פינץ' בימים שלאחר מותו של אינגרם.

עברו של ריס ממשיך לרדוף אותו: קארה, שנחשבה למתה, חוזרת עיוורת משנאה כדי לנקום בריס, בסנו שבגד בהם ובעולם בכללו.

האם עברו של ג'ון ריס חוזר לרדוף אותו? דונלי, השוטר העקשן, עולה על עקבותיהם של קרטר ושל ריס וחושף את שיתוף הפעולה ביניהם. המשך הפעילות של הקבוצה נתון בסכנה.

ריס ופינץ' חוזרים לשגרת עבודה ומטפלים במקרה של בת של דיפלומט ברזילאי. מישהו מנסה להתנכל לה ועליהם לגלות האם הרקע לכך הוא הפוליטיקה של אביה, או החברה הרעה שאיתה היא…

האף-בי-איי לוחץ על ריס, שמנסה להגן על פסיכולוגית מאחד המטופלים שלה. בינתיים, פינץ' מקבל ביקור ממישהו מן העבר.

פינץ' מוצא הרבה מן המשותף עם המבוקש הטרי שהסתבך עם הממשלה. בינתיים, ריס לומד על עברו של פינץ'.

ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

בזמן שריס ופינץ' מחפשים אחר המבוקש הבא שלהם, נער שאחיו נרצח, פינץ' חושש כי בנו של שותפו המת מתקרב יתר על המידה לחשיפת האמת על המכונה.

פינץ' משכן את ריס הפצוע בבניין דירות, שנועד להסתיר אותו מהסי-איי-איי. המכונה אף העלתה את שמו של אב הבית של הבניין, שנראה שהוא אובססיבי כלפי אחת הדיירות. ריס נשאר בבית,…

אד חוזר הביתה ומוצא את פגי כשהיא שומרת על דוד, הנעול אצלה במרתף. הם מחליטים לקחת אותו ולהתחבא בבקתה של קרוב משפחה. האנזי מחפש אחר דוד ואחר "הקצב מלוורן".

פלויד מתחילה לפעול וצ'רלי מנסה להוכיח את עצמו. פגי ואד חלוקים בנוגע להמשך דרכם, ובינתיים לו מוצא את עצמו מלווה את המושל רייגן במסע הבחירות שלו.

פלויד מוסרת את החלטתה להצעה שקיבלה מקנזס סיטי. האנזי יוצא לחפש אחר ריי. פגי שוב חושבת רק על עצמה, ולו מגיע לתובנה.

החיפושים של משפחת גרהרדט אחר ריי עולים שלב, לו מגיע לפארגו ופגי שומעת במקרה על ממצאים חדשים לגבי אירוע הירי במזללת הוופלים.

משפחת גרהרדט מקבלת הצעה מפתיעה. שני רוצחים מפתיעים, מנסים לנקות אחריהם ולהעלים ראיות. הספק מכרסם בשריף סולברסון.

ניל משתמש בזהות בדויה על מנת לבקר פסיכיאטרית הנחשדת שביצעה מניפולציה על המטופלים שלה, כדי שיבצעו פשעים.

בעוד כולם מחפשים נואשות אחר קאל, וזיק מקבל קריאה שמרמזת על מקום הימצאו, ומובילה לניסיון הצלה נועז.

הקריאות של מיקלה וזיק מובילות אותם לשוד שנוסע מטיסה 828 מעורב בו. בן וטי-ג'יי מפענחים סדרת רמזים מיתולוגיים.

סאנבי מנסה לגלות מי הדליף את נתוני המחקר שלה. ג'רד מתיידד עם אישה שקשורה ל-"אקסים" – אנשים שרודפים את נוסעי טיסה 828.

אחרי תגלית מטלטלת, בן נפגש עם סטודנט שהיה על טיסה 828. אוליב מרגישה לא שייכת וזוכה לתמיכה מקבוצה מפתיעה.

מיקלה מקבלת פקד ושותפה חדשה, וזיק מתמודד עם ההשלכות של מעשיו. המייג'ור ממשיכה לתמרן את סאנבי.

מיקלה ובן מנסים לעצור את גריפין, שמאיים לחשוף לציבור את כל מה שידוע לו על הקריאות, ותאריך יעד גורלי מאיים על כל הנוסעים.

סאנבי נפגשת עם אישה מקבוצה שחבריה מאמינים כי הנוסעים מטיסה 828 יכולים לחולל ניסים. לקאל ולזיק יש קריאות מפחידות.

אדם מסתורי מופיע לפתע כשגרייס ובן עושים את דרכם לצפון מדינת ניו יורק בחיפוש אחר קאל. מיקלה מתעמתת עם אוטום.

כשחקירה של שרלוק משתבשת ומובילה לאסון, עליו להעיד בבית המשפט, מה שמעמיד את עתידם של ווטסון ושרלוק בסכנה.

קאריסי תובע שופט רב השפעה לאחר שאותו שופט פסל ללא הצדקה משפט אונס של סטודנטית.

אישה שמגיעה למפגש רוחני עם הילר שמשתמש באייווסקה טוענת שההילר סימם ואנס אותה, אך הבדיקות לא מגלות בגופה שום חומר זר.

ילד קטן שנמצא לבדו בסנטרל פארק מוביל את אוליביה וצוות החוקרים לרשת טרוריסטים. התובע צריך הרשעה ברורה, אבל ההיסטוריה של הנאשמת כקורבן אונס מסבכת את העניינים.

תלונה על אונס בתיכון הופכת לשאלה מסובכת של "הוא אמר, היא אמרה" ללא הכרעה חד משמעית מה התרחש, אם בכלל.

גופתה של סוזי פריין מתגלה על החוף מבותרת לחלקים, אך הירך השמאלית שלה עדיין חסרה. הצוות מנסה לאתר את ד"ר קארל ראדניק החשוד ברצח שעקבותיו אבדו לאחר ששוחרר בערבות.