שרה משכנעת חבר ותיק לעזור לה במשימה מסוכנת אך מתגמלת. ג'ון ב' ואביו מגלים יצירתיות בניסיון לקבל גישה לאוסף של מוזיאון.

החברים של קיארה מארגנים ניסיון חילוץ, והיא מסכימה להפסקת אש מתוחה עם רייף. צליל מוכר מושך את תשומת ליבו של ג'ון ב'.

מושיע בלתי צפוי לוקח את הפוגס מאי מרוחק לברבדוס, ושם הם פוגשים צייד אוצרות רב-עוצמה עם אינטרסים משלו.

ג'ון ב', פופ, ג'יי־ג'יי וקיארה מתכוננים לעימות על הספינה. שרה מגלה את האמת הקשה על מצבה המשפחתי המצער.

הפוגס נאבקים להציל את המורשת המשפחתית של פופ ונאלצים להתמודד עם בעיה רפואית חמורה, שכן חטטן, ואיום מצד זוג הורים.

הקבוצה מגלה רמזים חדשים ויוצאת למרוץ מסוכן נגד הזמן כדי למנוע מפריט ששייך להיסטוריה המשפחתית של פופ ליפול לידיים הלא נכונות.

שרה ההמומה מנסה להתאושש ממעשיו של וורד, והנאמנות שלה לג'ון ב' ולפוגס עומדת למבחן. קנאה וזעם מלהיטים את הרוחות במדורה השנתית.

שרה מחדשת את הקשר עם אהבה ישנה וג'ון ב' מתעצבן. רשת השקרים של וורד מתחילה להיפרם. פופ מגלה סוד משפחתי מטלטל.

ג'ון ב' ושרה מוצאים את עצמם בלי דלק ובלי כסף ומסתבכים בצרות. פופ בא לצ'רלסטון כדי לבצע החלפה ונקלע למפגש מאיים.

אבסראלה, עם הצי המשותף של כדוה"א והמאדים, מעבירים את המלחמה אל מרקו. היחסים בין פיליפ למרקו עומדים במבחן. המלחמה הופכת למסוכנת ואישית יותר בעבור הולדן ונעמי כשהרוסיננטה נגררת לפתע לקרב.

בפרק האחרון לעונה, על הולדן ובני בריתו למנוע מאשפורד וצוותו להשמיד את הטבעת ואולי את האנושות כולה.

שעה שהשורדים מגיעים אל הבהמות', שני פלגים נוצרים בניסיון להתמודד עם איום של חיים או מוות. הולדן מתקשה להתמודד עם מה שראה והבחירות שעליו לקבל.

דראמר ואשפורד מוצאים את עצמם לכודים עם אפשרויות הישרדות מעטות. אנה מטפלת בהמוני פצועים שעה שמלבה ממשיכה לחפש את הטרף שלה. צוות הרוסיננטה נאבק לשרוד כשנעמי מתאחדת עם משפחתה האמיתית.

הולדן רואה עבר, הווה ועתיד. רוח מעברה של מלבה מאיימת על משימתה. בובי מתקשה לבטוח בחבר ותיק שעה שהיא מובילה קבוצה אל שטח לא ממופה.

הרוסיננטה מחפשת תוכנית חדשה כדי להימנע מתפיסה. המניעים האמיתיים של מלבה נחשפים. נעמי נקרעת בין זהות ואידאלים. אנה מחפשת דרך להישאר בתומס פרינס.

חבר ותיק מתגרה בהולדן עם התשובות שהוא מחפש. נעמי מתקשה למצוא את מקומה. טכנאית מסתורית בדרגה נמוכה מוציאה לידי ביטוי תוכנית מבעיתה בתומס פרינס.

כל העיניים נישאות אל קצה מערכת השמש שעה שיצור חדש נוצר. נעמי מתחייבת מחדש אל שורשיה. דראמר מתנגחת עם מפקד חדש ובעל ניסיון בבהמות'. חגוראי צעיר עושה לעצמו שם.

הקרב האחרון בין כדוה"א לבין מאדים מאיים על עתיד האנושות. מפלצת חדשה משתחררת בתחנת פרוספרו. אנה מקבלת את הראיות שלהן היא זקוקה.

הרוסיננטה מטפלת בחיילים פצועים של מאדים בתמורה לאספקה. אבסראלה נאבקת ברעיון כיצד להפיץ פיסת מידע חיונית שעה שהיא מסתתרת.

שעה שכדוה"א מתכננים מזימה מסוכנת כדי להשיג יתרון במלחמה נגד מאדים, אנה נאבקת בניסיון לשכנע את סורנטו-גיליס לעשות את הדבר הנכון. אבסראלה ובובי מחפשות מקלט ברוסיננטה.

הרוסיננטה נענית לקריאת מצוקה בלתי צפויה. אחרי בובי ואבסראלה רודף שובה מסתורי. מזכ"ל האו"ם, סורנטו-גיליס, מביא עמיתה מעברו שתהיה אוזן קשבת בתקופת מלחמה קריטית זו.

אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

תושבי סטוריברוק במלחמה בינם לבין עצמם בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, גולד מתכנן לעזוב את סטוריברוק עם בל והנרי.

חלק ב'. אמה מסתתרת מפני בני משפחתה וחבריה ופונה לגולד בבקשת עזרה. בארנדל, אינגריד מנסה לשכנע את אלזה שאנה רוצה לקחת ממנה את כוחותיה ולכלוא אותה בכד האפר.

חלק א'. אמה מבודדת את עצמה מיקיריה בניסיון להגן עליהם מכוחותיה הבלתי נשלטים. בארנדל של העבר, מלכת השלג מנסה לסכסך בין אנה ואלזה.

אמה מצליחה להגיע אל מלכת השלג ומגלה את הקשר וקווי הדמיון ביניהן. בעבר, אינגריד מגלה כי יש לה כוחות וכורתת ברית עם אחיותיה.

מלכת השלג נרדפת על ידי התושבים בסטוריברוק שמנסים להבין מהן כוונותיה האמתיות. בל מנסה להשתמש בפגיון.

סידני מוביל את אמה ורג'ינה אל מלכת השלג. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט נאלצים לקטוע את הדייט הראשון מאז לידתו של התינוק, כדי לאתר את וויל הנמלט.

אמה מזמינה את הוק לדייט, והוק הנרגש עושה עיסקה עם גולד כדי להחזיר לעצמו את היד שאיבד. בינתיים, הנרי ומרי מרגרט מנסים לעודד את רג'ינה העצובה.

וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

אלזה לוכדת את אמה במערת קרח, והטמפרטורות הנמוכות עלולות לסכן את חייה. בינתיים, רג'ינה המדוכאת מבודדת את עצמה, ומרי מרגרט מנסה להחזיר את החשמל לעיר. בעבר, אנה מעודדת את דיוויד…

קתרין תופסת את הפיקוד בחקירה של סדרה מסלימה של תקריות מציצנים. הצוות במרוץ כדי לעצור את התוקף לפני שפשעיו יהפכו לתקיפות חמורות יותר. בינתיים, שרה פותחת מחדש את התיק הישן…

נזירה שידיה אדומות ונפוחות נשלחת להאוס. האוס, שחושד שזו תגובה אלרגית, נותן לה גלולות הגורמות לה קושי בנשימה. כשמצבה מחמיר, האוס וצוותו חייבים לגלות את הגורם לחולי.

בנסון וסטייבלר חוקרים תקיפה מינית ורצח של ילדה ומבינים שכדי למצוא את החשוד הם יזדקקו לעזרתו של ד"ר קאפ ג'קסון (ג'רמי איירונז). בתפקיד אורח נוסף: אליזבת מיטשל ("אבודים").

הבלשים חוקרים מקרה רצח של תינוקת שגופתה נמצאה בתוך מקרר.