האנק וצ'ארלי עולים על מטוסו הפרטי של אטיקוס, בדרך להצגת שיר בניו-יורק. צ'ארלי מתמודד עם פחד הטיסה שלו, האנק מתקרב אל פיית' ואטיקוס מתקשה למצוא השראה. בנוסף, קארן מבקשת מהאנק…

האנק מתעורר בביה"ח, לאחר שסומם על ידי האקסית המשוגעת שלו. כעת הוא סובל מסיוטים חוזרים ומטביע את ייאושו בכמויות של אלכוהול. בקה מחליטה לעזוב את ביה"סר ולהפוך לסופרת, וצ'ארלי מארגן…

כאשר מאלף כלבי משטרה נרצח, שותפו הכלבי הופך לחשוד העיקרי. ניק לוקח מורעבות אישית בתיק, אך האם הוא ביחד עם שאר הצוות, יכולים להוכיח שהכלב חף מפשע לפני שהוא יחוסל…