ז'או מוביל את אומת האש צפונה, עם תוכנית נועזת שמטרתה להחליש את שבט המים. כשהקרב מקבל תפנית אפלה, אנג נכנס למצב רב‑עוצמה.

מתקפה על שבט המים הצפוני הולכת וקרבה. קטרה קוראת תיגר על מאסטר של כשפות מים, סוקה פוגש נסיכה, ואנג שומע בקולו של קורוק.

אומת האש סוגרת על אנג הנואש, שמבקר את אווטאר רוקו ומבקש את עזרתו במסע. בהמשך, פולש במסכה משחרר את אנג ממבצר של אומת האש.

החבורה יוצאת למשימה מסוכנת בעולם הרוחות ומתעמתת עם איומים מסוכנים, זיכרונות כואבים וישות מסתורית.

שמועות על בוגד מעוררות חילוקי דעות בין שלושת החברים. הם מגיעים לאומשו כדי להגן על ממלכת האדמה, אבל התוכנית משתבשת בגלל מכונאי וקבוצת מורדים עם מנהיג שרמנטי.