אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

מומחה רוסי לנשק כימי נחטף מרחובות ניו יורק, הסוכנים בל וזידאן מנסים לעלות על עקבותיו ולאתר את חוטפיו לפני שיספיקו להשתמש בידע שלו.

מיקלה מבקרת את הוריה של איווי, המתקשים לשאת את האובדן. התאומים קאל ואוליב מנסים להתקרב זה לזה אחרי נתק של יותר מחמש שנים.