הנשיאה מאייר ממשיכה בקמפיין הבחירות שלה יחד עם סגן הנשיאה החדש שבחרה, טום ג'יימס. בזמן שכולם מתלהבים מהסגן החדש, הנשיאה מאייר מתעקשת להדגיש את העובדה שמדובר בהחלטה טובה שלה.

הסיור של סלינה במזרח התיכון כולל עצירה באיראן לנהל משא ומתן על שחרורו של ליאון ווסט. בינתיים, דן המפוטר מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל.

לאחר השיבוש בתוכנית המקורית במוסקבה, הצוות נאלץ לעבור לתוכנית חלופית בניסיון להציל את המשימה. במקביל הנשיאה קין נלחמת על טיהור שמה ועל נשיאותה.

המשימה של סול יוצאת לדרך ובמקביל השעון מתקתק על שלטונה של קין.

סול ממליץ לנשיאה לספר לסנטור פיילי כל מה שקורה במטרה להרגיע אותו. סול וקארי מתשאלים את החשוד ומצליחים להוציא ממנו מידע שיכול לעזור להם.

סול פונה לידידה ותיקה שלו בנושא החשדות שיש לו נגד רוסיה. קארי מתחילה לפקפק בהנחה הראשונית שלהם לגבי מעורבותו של וולינגטון.

קארי עוברת לוושינגטון ונאבקת נגד הנשיאה החדשה אליזבת קין שהתגלתה כקיצונית והכניסה את המדינה ואת הסי-איי-איי לסחרור של הפחדה, מעצרים וחקירות.

הצוות צריך לאתר אישה שהגיעה לניו אורלינס וחשודה בהתנקשות בשלושה אנשים בשלוש ארצות שההקשר ביניהם לא ברור. הבן של וייד מבקש מאמו רשות להצטרף לנסיעה עם שוטר בניידת לצורך הכנת…

כשמארחת תוכנית בוקר נרצחת בתוך ביתה, הצוות עוקב אחר הרוצח, והם מבינים שהוא מכוון לנשים חזקות. כמו כן, הדברים הופכים למסורבלים עבור סקולה כאשר הסוכנת המיוחדת נינה צ'ייס הופכת לחלק…

בודן מתחיל לפקפק במניעיו של גורש. סוורייד מציל ילד מתאונת רכב שהוריו בהליכי גירושים. קרוז מתייעץ עם פוסטר לגבי חייו האישיים.