פרק סיום העונה. פרנק מגלה שאליוט הוא סוכן סמוי, והאחווה מתכוונת לחסל אותו. פרסטון וב נעלם והצוות מחפש אותו, וגם נובה. בל פושטת על משרדו של קילברייד, ודניס לא סולחת…

נובה מודיעה לאליוט שפרסטון וב הוציא עליו חוזה, והחקירה מובילה לחשוד ברצף התנקשויות. אליוט מתעמת עם דונלי לגבי השוד, ומקבל ממנו חדשות מפתיעות. נובה לכודה בין אחיה לפרסטון וב.

משלוח של נשקים שיכולים לחדור כמעט כל שכפ"ץ שהיה בדרכו לווב, נגנב. דונלי מתבקש לאתר את הנשקים ולגלות מי הגנב.

עוזר התובע המחוזי החדש לוחץ על אליוט להשיג ראיות, והוא מזהה הזדמנות כשהוא מגלה שסנטוס מתכנן שוד בלי לשתף את דונלי. אליוט מנסה לגלות את האמת על אביו. וב רוצה…

ויטלי גורם להפסקות חשמל בכל ניו יורק ומציב דרישות כדי לחדש את אספקת החשמל. ג'ט ומלאכי פונים לעזרתו של מקליין, שחושב על פתרון יצירתי כדי להשתלט שוב על רשת החשמל.

בעזרת מקליין, ויטלי פורץ למרכז השרתים של הבורסה וגונב מאות מיליונים. בצוות עושים הכול כדי להוכיח את זה, אבל ויטלי אומר למושל שאליוט אובססיבי לגביו. אליוט מנצל את המצב כדי…

ויטלי מנסה לשכנע את מקליין לשתף איתו פעולה במקביל, מעריציו של מקליין יוצאים למתקפה נגד מוסדות המדינה. ויטלי מציע למושל את שירותיו, אך אליוט חושד במניעיו.

לאחר לילה של אלכוהול ותרופות של סבתו, איליי מתעורר בניו ג'רזי. אוליביה ואליוט מנסים לברר את ארועי הלילה.

טדי גרסיה, המתמודד לתפקיד מושל ניו יורק, יוצא נגד ג'ון קוסטה. אליוט נבהל כשמופיע לפתע בחור שטוען שהוא בנו של אדי וגנר.

אליוט מגלה שפלוטורה אחראית על הבנות, ומשכנע אותה לתת לו לאבטח מסיבה שהיא עורכת במסווה של מכירה פומבית לצדקה. הכדורים של אמא של אליוט נעלמים והיא בטוחה שאיליי גונב אותם.

האלבנים יוצאים למלחמה נגד האיטלקים והיא גובה קורבנות שגורמים לאליוט לייסורי מצפון, אבל מבססים את מעמדו בארגון קוסטה. כשאמו החולה מופיעה לפתע, הוא מגלה שהוא לא הסמוי היחיד.

בוני מקבלת שיחה מפתיעה מאמא שלה שנטשה אותה בגיל 4, ומתלבטת אם לחדש איתה את הקשר.

סטייבלר מקבל התראה על פריצה לבית, ומגלה כי הפורצת היא לא אחרת מאשר בתו. הוא נאלץ להתמודד עם שדים מעברו, בעוד מעשיו מסכנים את עתידה ואת בריאותה הנפשית של בתו.