האנק מוזמן עם קארן לארוחת צהריים אצל פלישיה, ומגלה שכל מאהבותיו הוזמנו לרכל עליו. סטייסי מגיע ודורש לצאת לדו-קרב מרסי וצ'רלי מקבלים את מסמכי הגירושים.

האנק וקארן נקראים לחדר המנהל, לאחר שבקה וצ'לסי היו מעורבות בתקרית אלימה בבית הספר. צ'ראלי קרוע בין הצורך לספק את הלקוח שלו ריק ספרינגפילד ובין הרצון להגן על מארסי מהשפעתו…

האנק נכנע לפיתוי ומבלה לילה לוהט עם ג'קי, ושתי חברות. בבוקר שאחרי, הוא מקבל ביקור פתע מצ'ארלי וריק ספרינגפילד. בהמשך, מגיעים עוד אורחים לא קרואים…

האנק מנסה ליישר את ההדורים עם קארן הזועמת. אף אחת מהנשים בבית הספר לא רוצות להיפרד, ובקה נגעלת מההתנהגות של אביה. בסוכנות של צ'ארלי, לקוח מאיים לעזוב, וצ'ארלי נאבק על…

קארן מבקרת בלוס אנג'לס ומציעה שכל המשפחה תעבור לניו-יורק. בקה לא רוצה לעזוב את צ'לסי, והשתיים שוב מסתבכות. מארסי מממשת חלום נעורים הקשור לריק ספרינגפילד.

בבית, האנק מתנגד לחוש האופנה החדש וה-"בוגר" של בקה, ובעבודה, הוא מנסה להתמודד עם שלוש הנשים המחזרות אחריו. צ'ארלי ומארסי מציעים את ביתם למכירה.

האנק ובקה מוזמנים לאירוע הסתיו השנתי של בי"ס, וכרגיל העניינים מסתבכים. האנק מוצא את עצמו מעורב בפרשיות עם שלוש נשים שונות, ובקה מתמסטלת עם חברתה. צ'ארלי מחתים את ריק ספרינגפילד…

האנק מנסה לתפקד כאב חד-הורי, לאחר שקארן עברה לניו יורק. בקה מתחילה לעשות בעיות בבי"ס, והאנק מוזמן לארוחה שהוא ממש לא רוצה ללכת אליה. צ'ארלי מתחיל עבודה חדשה עם בוסית…

הצוות מתבקש להגיע לאקדמיה לשוטרים של ניו יורק על מנת לחקור מקרה רצח של טירון. בינתיים קאסל מתמודד עם החלטה לא פשוטה הקשורה אליו ולבקט.