אנאליס מייצגת אישה שבעלה התעלל בה מינית וכלא שתי נשים במרתף שלו. האנה מתעמתת עם אנאליס ודורשת לדעת את האמת על היעלמותו של סם. קונור מבלה ערב עם אוליבר.

אנאליס עוזרת לאישה להשתחרר מהכלא לאחר שנעצרה בעוון עבירה קלה, אבל העניינים מסתבכים. נשיא מידלטון מבקש מאנאליס לייצג את כוכב הפוטבול של האוניברסיטה.

תאוות הנקמה של הוק מתעוררת שוב והוא מחליט לסגור סוף סוף חשבון עם גולד. אמה מנסה לשכנע אותו להילחם באפלה שבתוכו.

הוק מתעקש שאמה תספר לו מה קרה בקמלוט ומדוע היא זקוקה כל כך לאקסקליבר. בינתיים, משהו מוזר ביותר קורה לזלינה ואיש לא מבין מה הסיבה לכך.

בקמלוט, מרלין ואמה יוצאים לחפש משהו שיעזור להם לחבר את שני חלקי האקסקליבר. בעבר, אלף שנים לאחור, מרלין הצעיר מקבל את כוחות הקסם ומתאהב בפליטה יפיפייה בשם נימווי.

בקמלוט, מרידה משתמשת בעזרתה של בל כדי למצוא את אחיה ולהשתלט מחדש על כתור המלוכה, בזמן שבסטוריברוק מרידה ממשיכה בניסיונותיה להפוך את גולד לגיבור.

רג'ינה והחבורה פורצים לביתה של אמה ומגלים כי ללוכד חלומות יש קשר להעלמת זיכרונות. בעקבות הממצא הם מבינים כיצד מרלין נלכד בעץ, ומחפשים דרך כד לשחרר אותו.

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

רייצ'ל מחפשת דרך להשתמש בכוחותיה כדי להחזיר את דונה לחיים באי גן העדן. בינתיים, טים מבקר במקום שבין החיים למוות.

בזמן שהנק משגיח על דון בבית החולים, מציפים אותו זיכרונות משנותיהם המוקדמות ומהטרגדיה שאיחדה ביניהם.