הדוקטור פועל תחת מסווה כאב בית של בית הספר שבו מלמדים קלרה ודני פינק, וקלרה מפצירה בו שיגלה לה איזו סכנה נשקפת לביה"ס. עכשיו על קלרה לתמרן בין עבודתה כמורה,…
הדוקטור לוקח את קורטני וקלרה לירח, אלא ששם הם נתקלים בתופעה מוזרה. הם מגלים שכוח הכבידה מתנהג כמו על כדור הארץ, שהם לא לבד שם ושהירח עומד להתפרק תחתיהם.
הדוקטור ה-11 מת ונוצר מחדש. לא ברור לו מי הוא ומאין הגיעו פניו החדשים, וקלרה מתקשה להאמין שזה הוא. השניים מגיעים אל לונדון של המאה ה-19, ויחד עם מדאם ואסטרה…
הדוקטור מציל חיילת מחללית קרב, רגע לפני ההתרסקות, ומחזיר אותה אל ספינת הפיקוד. יחד עם קלרה, הם יוצאים לטפל בחולה המתנהג בצורה שמאוד לא אופיינית לבני מינו, ובדרך, הדוקטור לומד…
