תיק רצח מוביל לחשודים במעשה ? חברים במועדון עב"מים המאמינים שחוצנים משני-צורה פועלים בכדור הארץ זה מאות בשנים ומטרתם – לכבוש את המין האנושי.

כאשר קאסל ובקט לומדים שקורבן רצח ייתכן שהורעל באתר נופש בסגנון המערב ישן, הם מבקרים באתר הנופש ומתחזים לזוג טרי כדי לחשוף את האמת.

ליאם מאושפז במצב קשה, פיונה נשלחת למעצר, והמשפחה מנסה לגייס את הסכום הדרוש לשחרורה בערבות. גם פרנק מתאשפז בבית החולים, ומתבשר כי מצבו הבריאותי חמור משחשב.

סדרת החלטותיה הגרועות של פיונה גוררת את רובי לרתוח לבסוף. בינתיים, פרנק וסמי רודפים אחרי תרופה לבעיית הכבד של פרנק ומנסים להשלים זמן אבוד של אב ובת. ליפ זוכה לביקור…

פרנק עוקב אחר בתו שלא נראתה קודם לכן, סמי, ומופתע לגלות שיש לה בן. בינתיים, הקשר של פיונה ומייק נהיה רציני. קארל גונב כלבים ומחזיק בהם עבור כופר, כך שיוכל…