ברנדה וצוותה נקראים לחקור רצח של נערת ליווי כאשר מסתבר שבין לקוחותיה גם כמה אנשים חשובים מאוד, אך נתקלים בגורמים משטרתיים המערימים קשיים על החקירה, ומניעיהם אינם טהורים.

חיל האוויר האירני מפיל מטוס נוסעים בריטי, ובריטניה מאיימת להפציץ את מתקני הגרעין של אירן; משלחת מבלרוס מבקרת בבית הלבן; סי-ג'יי מתעמתת עם אשת הנשיא.

מאיה ואלחנדרו ממשכים את מסעם לארה"ב עם סיילאר , הירו טנסאי ויאקו מתקיפים את המחנה של בעל הזנב הלבן מר בנט מוצא את שמונת הציורים במסעו.

לאחר השיבוש בתוכנית המקורית במוסקבה, הצוות נאלץ לעבור לתוכנית חלופית בניסיון להציל את המשימה. במקביל הנשיאה קין נלחמת על טיהור שמה ועל נשיאותה.

המשימה של סול יוצאת לדרך ובמקביל השעון מתקתק על שלטונה של קין.

קארי וסול מתחקרים את החשוד במטרה להוציא ממנו ראיות נגד סימון. וולינגטון והנשיאה מחליטים לבצע מהלך משלהם במקביל.

אל"מ בדימוס מרוסיה מתכנן לפוצץ פצצה גרעינית, במטרה לחדש את המלחמה הקרה. הדרך היחידה לעצור בעדו, היא להיעזר במדען שבנה את הפצצה שערק לארה"ב ובמפעיל שלו מהקג"ב. השניים מזכירים מאוד…

אוטו גלידה מותקף ביריות, וילד בלתי מזוהה עשוי לעזור עם המקרה. קאסל מנסה למצוא את הילד על-ידי הצטרפות לצוות העובדים בבית ספרו.

אליזבת פרנטיס, שגרירת חוץ ואמה של פרנטיס, מבקשת את הסיוע של הינ"ה כאשר מהגר רוסי נחטף ומוחזק עבור כופר.