בן מזנק לספינת מלחמה אמריקאית שנמצאת במיקום רגיש מבחינה גיאו-פוליטית. אדיסון נתקלת באדם שהיא מכירה בתוך הזינוק.

אד מגלה ששני מוקלנים שאסף לספינתו כטרמפיסטים מסתירים סוד, שהשלכותיו יעמתו את בורטוס עם הערכים של בני מינו, יעמידו במבחן את נאמנותו לאורוויל ואף יביאו את איחוד הכוכבים כולו אל…

שני חובשים נרצחים על ידי חולה בעת פינויו לבית החולים. ברנדה והיחידה שלה רוצים לחקור את הרצח, אך מבינים במהרה שעליהם לשתף פעולה עם מחלקה נוספת ממשטרת לוס אנג'לס ועם…

האירועים של "ארבעת החודשים החסרים" מתגלים. מאיה ואלחנדרו חייבים לברוח, וסיבה להגעתו של פיטר נחשפת, ומתגלה מה קרה לניית'ן, ניקי ודי-אל.

לאדם יש תכנונים לגבי הזמנת קלטות מוזיקה, וכשבוורלי מגלה לגבי המזימה שלו, האשמה נופלת על מישהו אחר. בינתיים, בארי נחוש להתקרב לביל, אביה של לייני, והוא יודע שקל זה לא…

בפרק סיום העונה, הטרוריסט שהטמין את המטען בג'יפ של ג'ים, מטמין מטען בבימ"ש ומכריח את מק לעשות בחירה בלתי אפשרית – להציל את חייו של חבר, או להציל מאות חפים…

מק והצוות יוצאים למסע לכידה מסוכן אחרי שקצין מודיעין אירי פונה אליהם בטענה שהוא יודע היכן נמצא "הרוח", יצרן פצצות קטלניות שמק מחפש כבר במשך שנים.

הרוח מטמין במרתף של מק פצצה ענקית, שמחוברת לכל דבר בבית שלו. מק וג'ק צריכים למצוא דרך לתקשר עם הצוות ולנטרל את הפצצה, וזה מזכיר להם איך הם הכירו לראשונה…

מטען מוטמן סמוך לבניין האו"ם, במטרה לקטוע שיחות שלום. מק מזהה שיצרן הפצצה הוא אדם המכונה הרוח, שאחראי לייצור מאות מטענים, וכן למותו של המפקד שלו ביחידת החבלה, והוא נחוש…

דאקי בוחן גופת גבר, ומגלה שהאיש נרצח והיה קשור לפושע גאון.