חברי המועדון נפגשים עם רומאו פראדה (דני טרחו), נציג קרטל הסמים גאלינדו, בכדי לסגור עסקה שתכלול העברת קוקאין. ג'קס וקליי סוגרים עסקה שמבטיחה את המשך תוכניותיהם העתידיות.
ג'קס, קליי ויתר חברי סאם קרו משתחררים מהכלא אחרי 14 חודשים וחוזרים לצ'ארמינג, שם הם מגלים כי יש שריף חדש ועוזר לתובע הארצי, שרקמו יחד תוכנית לסגירת המועדון שלהם. אופי…
טרה עדיין בת ערובה של סלזאר, הדורש שג'קס יחליף אותה. אנסר רוצה להשתמש בסלזאר כדי להפיל את הייל, אבל אלוורז דורש שסלזאר ימות כדי להגן על עסקי ההירואין שלו.
בצ'רמינג מבקשים חברי המועדון עזרה מאלוורז, מנהיג ה"מאיה", כדי לנסות לחלץ את טארה ומרגרט. באירלנד זקוק ה-איי-אר-איי להוכחה ודאית שג'ימי הוא זה שפגע באנשיו.
מועדון ה-"ממזרים" נתקל בבעיה שעלולה לסכן את ההסכמים העסקיים החדשים של "סאם קרואו". ג'קס וחבריו מתכוננים לנסיעה לאירלנד, וג'מה נחושה בדעתה להצטרף אליהם.
אחרי שהשתחררו מהכלא, חברי המועדון מנסים לארגן מחדש את סחר הנשק שלהם ולהבין מהם החוקים החדשים. פריצה לאולפני קרקרה גוררת השלכות לא צפויות. חייה המקצועיים והאישיים של טארה מתחילים להתנגש.
קליי מתקשה לקבל את ההחלטה שג'קס קיבל ללא אישור המועדון, בעיקר היות שהדבר מסכן את המועדון. אולפן הפורנו של לואן נתקל בקשיים. בעקבות התקרית הטראומטית, ג'מה פונה למקור עזרה מפתיע.
סאם קרואו מתכננים פעולת תגמול נגד מועדון יריב בזמן שקארמון הייס הפצוע מטופל בתוך המועדון. ג'קס, בובי ואופי מתכננים לסגור את החוב של המועדון אחת ולתמיד.
התשלום עבור כלי הנשק של האירים מאיים ולוחץ, וסאם קרואו מתקשים לשלם. בני המאיה והנורדים לוקחים צעד דרסטי לעבר חיזוק הברית ביניהם. ג'קס מוצא את עצמו במצב מסוכן מול טרה.
בזמן שהמועדון מתמודד עם תוצאות התקיפה על מחסן הנשק הלא חוקי שלו, סגן ראש המשטרה מציב איום חדש על השליטה של סאם קרואו על צ'ארמינג. ג'קס ממשיך לדאוג בנוגע לגורלו…
כשמועדון מתחרה "מנקה" את מחסן הנשק הלא חוקי ולאחר מכן מחריב אותו, סאם קרואו מגיבים בהתאם לחוש הצדק האישי שלהם בכדי להשיג את נשקם חזרה. בינתיים, בעיות משפחתיות הקשורות לרך…
שלושה שודדים העוטים מסכות גונבים כספת מבנק בלאס וגאס בשוד נועז לאור יום, אשר במהלכו נהרג שוטר. במהלך חקירת התיק, גריסום סובל במידה גוברת מאובדן שמיעה, והוא מבקש עזרה מד"ר…