פרנק מוצא את עצמו בעסקי תחרויות היופי של ילדים וחושש שאנשים עלולים לחשוב שהוא נמצא בזה מהסיבות הלא נכונות. בינתיים, די מנהלת מלחמה נגד אמהות הבמה, ומאק, דניס וצ'ארלי חושבים…

בזמן שהבוס החדש שלו ממשיך לעמוד על המשמר, ההתנהגות של מייקל נעשית יותר ויותר רשלנית; פאם מתמודדת עם מכונת צילום בעייתית, ולקלי יש הידלקות חדשה.

מייקל ודווייט מרגלים אחר חברת נייר מתחרה. שאר הצוות מתעסק בדיון האם הילארי סוונק לוהטת.