זוג צעירים נעלמים במהלך טיול בדרום אמריקה ובמשרד החוץ לא מוכנים לחפש אותם, משום שהם השתתפו במשהו שמכונה אתגר התראת מסע, שבו מטיילים יוצאים בכוונה למקומות מסוכנים. צוות פניקס יוצאים…

דניאל וג'וני עושים מאמץ משותף לחפש את רובי, עתידו של מיגל לוט בערפל, וקריס מנסה להחזיר את טורי לקוברה קאי.