בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

אחיו של הבלש סנצ'ז נרצח, והצוות מנסה למצוא את הרוצח בשכונה אלימה שאינה משתפת פעולה עם החקירה.

בפרק פרידה מיוחד מרופאי מרכז הבריאות "סיסייד", אדיסון מתחתנת עם ג'ייק כשנעמי עומדת לצידה. קופר מתמודד עם העובדה כי הוא עתיד להיות עקר בית, וויולט פוצחת בפרויקט חדש.

ניק והאנק חוקרים סדרת רציחות של חיילים לשעבר שביצעו פשעים נתעבים בעת שירותם. מונרו ורוזלי מבקרים את אמה ואת אחותה של רוזלי וכוחותיה של אדלינד מתחילים לשוב.

בפרק שלפני האחרון בסדרה, אירועים שהחלו להתגלגל לפני זמן רב מתקדמים לקראת פתרונם.

וולט מסתבך בדרכים בלתי צפויות.

וולטר חוזר הביתה, למורת רוחה של סקיילר. וולטר, מייק וג'סי נפגשים עם סול ומדברים על חיפוש מקום חדש לייצור מת'.

וולט מורה למשפחתו להיעתר להצעת ההגנה שמציעה הרשות ללוחמה בסמים להאנק, וממתין בהכנעה לעתיד לבוא.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.

כשהאנק מוצא ראיה המוכיחה שגאס הוא סוחר המת' הגדול באלבקרקי, וולט חושש שהוא וג'סי ייהרגו כדי להגן על הבוס שלהם.

כשוולט נערך כדי להתגונן מפני גאס, ג'סי מחדש את חברותו עם באדג'ר ועם 'פיט הרזה' כדי להתמודד עם הלחץ.

ג'סי רודף אחרי סוחרי הסמים שתכננו את הרצח של קומבו. האנק מסרב לעזוב את בית החולים, וסקיילר לוחצת על וולט לקבל את תוכניתה.

האנק איננו מרוצה מקצב החלמתו. לסקיילר יש ספקות לגבי תוכנית הלבנת הכסף של סול, וג'סי מתאהב במטופלת ממכון הגמילה.

כאשר פורמן לוקח תיק רפואי הקשור בילדים לבדו, שאר הצוות מתמודד עם מנהל מפעל בן 16 שהתמוטט בעבודה. כשמצבו של המטופל של פורמן מחמיר, הוא מטיל ספק ביכולתו להתמודד עם…

שלושה עובדי מסעדה נהרגים במהלך שוד בלאס וגאס, והאירוע מביא לפתיחת תיק ישן של מקרה שהתרחש בעיר ונסגר לפני שש שנים.