קבוצה עוינת ומטילת אימה מכניעה את גראלט. ינפר והמכשפים מתכוננים להשיב מלחמה. סירי נתונה לחסדיה של זרה.

תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.