בעיירה קטנה בקונטיקט מתגלה גופתו של בנו של שוטר. במשטרה המקומית בטוחים שטרפה אותו חיה, סקאלי בטוחה שרצח אותו פדופיל מקומי, ומאלדר בטוח שמדובר בכישוף, עד מהרה העניינים יוצאים לגמרי…

סם ודין יוצאים לעזור לחבר ותיק, אבל התוכניות שלהם משתבשות ועכשיו הם אלה שצריכים עזרה.