ג'ון מגן על מורה בתיכון שהיה עד לחיסול איש המאפיה האיטלקית ע"י המאפיה הרוסית בברייטון ביץ'. הם נקלעים לבניין בשליטת המאפיה הבולגרית, כשהרוצחים הרוסים בעקבותיהם. בינתיים פינץ' מגלה שוטר מושחת,…

נתניאל וסיביל מתקרבים עוד יותר למחיקת ש.י.ל.ד. מדפי ההיסטוריה, ועל הסוכנים להסתמך על יתרונותיהם כדי להערים על הכרוניקומים ולהישאר בחיים.

בפרק 13 והאחרון לסדרה, אנשי הצוות יוצאים למשימתם האחרונה ביחד בתקווה לעתיד טוב יותר.

נתניאל וסיביל ממשיכים במלחמה כדי להרוס את ש.י.ל.ד, וסוכני ש.י.ל.ד מנסים לברר למה קורה הגיעה אליהם.

הצוות מגיע ל-1983. נתניאל וקורה עובדים במרץ על הקמת צבא. על דייזי הוטל להגן על ג'יאיינג, והאחרים מגלים שעליהם להתמודד עם אויב נוסף בעל כוחות-על כדי לעצור את מאליק.

סערת זמן מחוללת שמות בזפיר ומעיפה אותה לנתיב הרס, ובו זמנית דייזי וקולסון נאלצים לחוות שוב ושוב ניסיונות כושלים להצלת הצוות.

הילוך הזמן של הזפיר תקול, והתקווה היחידה להיחלץ מאסון מונחת על כתפי יו-יו, לשם כך עליה להיעזר ביריבה מן העבר שתעזור לה להשיב לעצמה את היכולת.

לאחר שנאלצו לחשוף את מיקום הזפיר בפעולה הקודמת, על הצוות לנסות לחלץ את ההורים של מאק ולהציל את ש.י.ל.ד מהסתננות הכרוניקומים.

הסוכן קולסון מבין את החשיבות של 22 ביולי 1955 בדפי ההיסטוריה של ש.י.ל.ד ועושה הכל על מנת לשמור על המצב הקיים.

וסלי נשלח לשתול מכשיר האזנה במשרד של אלייז'ה. במהלך שיפוץ ביתו הישן טים מוצא אקדח מוחבא בקיר, והוא וצ'ן פותחים בחקירה. תמרה עוזרת לנולן בקמפיין. הרפר מוצאת מידע בעייתי על…

בליל כל הקדושים הכול יכול לקרות, ואכן, סם חדש מופץ בלוס אנג'לס והוא גורם למשתמשים בו להתנהג כמו זומבים. לשוטר נולן ולצוותו מחכה חג בלתי נשכח.

עיתונאית פונה אל צ'ן ומעוררת את סקרנותה. הבת של הרפר סובלת מסיוטים, ואביה מבקש את עזרתה, ועם נולן הם פותרים את הבעיה.

נולן מזומן להעיד בביהמ"ש בפעם הראשונה. התרעה על נפילת טיל גרעיני בלוס אנג'לס מכניסה את העיר לסחרור, וכל השוטרים נקראים לסייע בשמירה על הסדר ובפינוי האזרחים למרחבים מוגנים.

נולן מקבל מדריכה חדשה ששירתה בתפקיד בכיר, ולא נראה שהיא שמחה כל כך להדריך אותו.

שירלי ואנדרה מחליטים לגדל את התינוק יחד בלי לערב את צ'אנג, אבל צ'אנג מחליט להוכיח שהוא אבא טוב. בריטה חושדת שהחבר החדש של טרוי ועאבד הוא פושע מלחמה.

שני תובעים רבים על תיק רצח, ובנסון בטוחה שקורבן האונס ממנהטן מואשמת על לא עוול בכפה ברצח בן זוגה לשעבר.

המושל ממשיך להיאבק בין האחריויות החדשות שלו לבין ניסיונו להתמודד עם אבידותיו בנפש בעבר. ברגע שבחירותיו נעשו, המושל הולך בנתיב מוכר שימצא אותו רודף אחר אויבים ישנים.