טינה מקבלת מכה בראש, והעולם של "כיוונים חדשים" נראה לה הפוך.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.

התלמידים מתכוננים לבצע את המחזמר הבית-ספרי "סיפור הפרברים", וארטי מביים את המופע. פין נפגש עם מגייס שחקנים.

בילי מסייע לקלייר למצוא את הכיוון בחייה. פדריקו וונסה זוכים להפתעה, שעתידה להשפיעה על חייהם. ברנדה ונייט מתעמתים עם האמת עד לפיצוץ הבלתי נמנע, וקית מושעה מעבודתו בשל התנהגות בלתי…

בלוויה יהודית פוגש נייט רבנית יהודייה מעניינת. קלייר נוסעת לסוף שבוע אצל דודה שרה ונקלעת למסיבה ברוח שנות ה-60. קית ודיוויד מחדשים את הקשר. ברנדה שואבת השראה מחברתה היצאנית, מליסה.

ברנדה מתיידדת עם אחת המטופלות שלה העובדת כנערת ליווי. קית, אחרי תקרית לא נעימה בעבודה, מחפש ניחומים בזרועותיו של דיוויד. קלייר רבה עם חברתה, פרקר. יחסיהם של ברנדה ונייט מקבלים…

נייט וקלייר נוסעים לסיאטל כדי להביא משם גופה ומתאכסנים אצל ידידה ותיקה של נייט, ליסה. דיוויד שומר על טיילור, אחייניתו של קית, ולומד ממנה פרטים שלא ידע. ברנדה מצטרפת לאמה…

אחותו של טד מגיעה לניו-יורק לחפש עבודה ודירה. טד עדיין זוכר אותה כילדה חסרת אחריות וחושש ממה שתעשה, בייחוד עם ברני. בינתיים רובין מתגעגעת לקנדה, ומרשל לוקח אותה לבר שאליו…

מותו של קצין בצי מתברר כרצח כאשר מתגלים נתונים חדשים על המקרה.