המקורות של איש הגומי המסתורי מתגלים כאשר הוא הופך את נוכחותו למורגשת. בינתיים, איידן זוממת לשדוד מויויאן את ילדיה שעדיין לא נולדו.

בן מתמודד עם ביקור לא רצוי שעלול להוציא אותו מדעתו. בינתיים, ויויאן חוקרת לגבי התושבים המקוריים של הבית, וקונסטנס ומוירה מתעמתות האחת עם השנייה בנוגע לסוד המשותף שלהן.

בסיום המתח, הצוות ממשיך לרדוף אחר בילי פלין, אשר חטף את בתו של הבלש ספייסר וממשיך במסע הרציחות שלו בלוס אנג'לס כולה.

הצוות מתמודד מול אחד מהתיקים הקשים ביותר שלו כאשר רוצח סדרתי מפותה לצאת ממחבואו לאחר שסדרת הפסקות חשמל בלוס אנג'לס נותנות לו הזדמנות לרדוף אחר קורבנותיו בחסות החשיכה.

שוטרי היחידה מנסים לגלות אם תורם זרע מאתר את בנותיו הביולוגיות ומפתה אותן במטרה להכניס אותן להיריון, או שהכול חלק מתוכנית זדונית אף יותר.

בעקבות מצוקה אישית אליה נקלע מייק, הוא בוחר להיעלם ולטפל בבעיותיו. הצרה האמיתית מכה כאשר הארווי זקוק לו על מנת להילחם על עתיד הפירמה ומייק אינו בנמצא.

בעוד הנשורת ממשיכה לרדת בעקבות התיק של פירסון הארדמן, הארווי מגיע לעמית לשעבר, איתו יש לו עבר בעייתי, כדי שיעזור לו לזכות בתיק.

מייק מוצא עצמו במערכה ניטשת כשהוא יוצא להגן על חפותה של רייצ'ל. בינתיים, עו"ד ממולח וחריף מבוסטון, שמעולם לא הפסיד בבית המשפט, מחליט שעל מנת להיות המצליח ביותר, עליו להביס…

שובו של טראוויס מביא עימו לא מעט צרות וכעת נאלצים גסיקה והארווי לעשות שמיניות באוויר על מנת להסתיר את הדברים מדניאל. הקשר בין לואיס ומייק מתהדק אך הפראנויות של לואיס…