האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

הוק מראה לשריף טרומן את מה שמצא בדלת תא השירותים, שוטרים מגיעים לחקור את דאגי על המכונית שלו. גורדון מנסה לשכנע את דיאן להיפגש עם הסוכן קופר.

לאחר מות אביו של ניק החבורה נוסעת לשיקגו על מנת לעזור לניק בסידורי הלוויה, ונפגשת עם משפחתו של ניק.

לסלי מארחת את מחלקת הגנים והנוף מהעיר התאומה של פוני, בוראקווה, ונצואלה, ונדהמת מההבדלים התרבותיים. טום הופך לנער שליח, ואפריל משחקת אותה קשה להשגה.

לסלי מנסה להסתנן אל למועדון הבנים של הפוליטיקה בכך שהיא משתתפת במפגש קליל, אך ניצבת במהרה בפני החלטה מוסרית. בינתיים, אנדי הוגה תוכנית סודית להפתיע את אן.

לסלי והוועדה שלה עוברים מדלת לדלת כדי לייצר תמיכה לפרויקט הפארק ולגייס חברים לפגישת עיירה, אך המשימה לא עוברת חלק כמו שלסלי קיוותה. בינתיים, טום מתרחק מהקבוצה ומשתמש בשיטות גיוס…

לארי צריך לטשטש את עקבותיו אחרי שהוא גורם בטעות למותו של אחד מחברי מועדון הגולף ובנוסף גם הורג את הקמע של המועדון, תוך הגנה עצמית.

בארי מעוניין במסיבת רווקים פרועה, אבל רעיון של אדם גורם לבארי להתלבט. בוורלי מפתיעה את מורי, שאף פעם לא מבזבז כסף על עצמו, במכונית חדשה ומגניבה.

אסיר נמלט חוזר לפורטלנד ומבקש נקם, וניק מבחין בו בעקבות כוחו הבלתי רגיל ויכולתו לעמוד בכאב רב.

טרי מתרגש כשהתחנה חוקרת מקרה שמעורב בו די-סי פרלוב, סופר פנטזיה ואדם שטרי העריץ כל חייו. קווין והולט מתווכחים בגלל חידה מתמטית.

לילי מאבדת את הצעצוע האהוב עליה ברכבת, וגורמת למיטש וקאם להתמודד עם פעוטה שלא מוצאת נחמה. פיל קונה רכב חדש מבלי שהוא מתייעץ עם קלייר, וג'יי גורר את גלוריה ומאני…

סטיב עסוק בחגיגות יום השנה לחברות שלו עם בארי, סנוט וטושי, ורוג'ר מחליט לחבל בחברות שלהם כדי שסטיב יהיה פנוי לשחק איתו. ג'ף מגלה כשרון להשבחת נכסים.

סטאן מתוסכל מפקקי התנועה בעיר והוגה רעיון לבנות רכבת מהירה. כשראש העיר לא מתייחס לרעיון שלו ברצינות, הוא מחליט להתמודד בבחירות לראשות העירייה.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

פרנסין מגלה שסטן בעניין של מכוניות מסילה והמשיכה שלה כלפיו פוחתת. העניינים מסתבכים כאשר היא חושדת שהוא בוגד בה עם מישהי צעירה. רוג'ר מתחיל לעבוד כדיילת.

שירותי הרווחה לוקחים את ילדי גלגר, ומותירים את פיונה נואשת להחזיר אותם. כשהיא לא מצליחה לאתר את מוניקה, פיונה נאלצת לתת לפרנק הופעת "אב השנה" בבית המשפט. הכל הולך היטב…

פרנק נאלץ להעביר את שרידיה של דודה ג'ינג'ר מהחצר האחורית עקב עבודות ביוב המתבצעות באזור. ג'ימי נאבק להתמודד עם ההומוסקסואיות של אביו שהתגלתה לאחרונה והולך לאסטפניה לשם תמיכה רגשית אחרי…

ליפ הולך עם מנדי לבקר אחות חורגת שלה. קרל מגיע ל-"מחנה סרטן", למרות שהגבלות מסוימות מותירות אותו פחות שמח. שילה המתוסכלת מבקשת מפרנק עצה לאיך לשכנע את ג'ודי שיהיה יותר…

פיונה מחליטה להגיש מועמדות למשרת קופאית, אך בקשתה נדחית כשהמנהל דורש הטבות מיניות מפיונה. פרנק מנצל את הטיפול בתינוק ג'יים ע"י שימוש בו כדי לעשוק כרטיסי כדורסל מקרן צדקה לילדים…