קלארק ולויס חוקרים את הרצח של קלואי, אבל נעצרים ע"י אביה של לואיס. לואיס חושדת שאביה יודע יותר ממה שהוא מספר וקלארק מגלה שהוא היה עד לא מזמן בקשר עם…

וויטני חוזר משרותו הצבאי ומקווה לחדש את מערכת היחסים שלו עם לאנה, אך התנהגותו מעוררת חשד אצל קלארק באשר למניעיו האמיתיים – מה שמוביל לחשיפת האמת המזעזעת. לקס חושד בחברתו…

סם ודין במצוד אחר הפרש "מגיפה", כשלפתע קראולי מופיע ומבקש לעזור להם לחטוף שד מסויים שיודע את מיקומו של "מגיפה". סם, שלא סומך עליו, מגלה פרטים חשובים מעברו הקשורים לשד…

הצוות נקרא לחקור שורת מוותים במנהטן הקשורים כביכול למנות יתר של אקסטזי, והוץ' מגלה שאחיו המנוכר, שון, נתפס באמצע. בינתיים, "המשכפל" מתחיל לכוון לעבר הצוות.

כאשר סטודנטים במכללה בניו מקסיקו נמצאים לאחר שעונו ונרצחו בבית בלתי מאוכלס, הצוות חושד שקבוצת רוצחים עם ידע בטקסים אינדיאנים אחראית למעשים.