בפרק החותם את העונה השנייה, נאלצת קארי להיכנע לבעלה ולוותר על חלומה לבלות חופשה בפריס לטובת טיול ברחבי ארה"ב. היא מחליטה להתנקם בדאג, ומזמינה את ארתור להצטרף לחופשה.

בעולם המקביל נערכים ניסויים בחיפושיות בטעם בשר אדם. וולטרנייט מגלה שיש קווים מסויימים שהוא לא מוכן לחצות.

אמה והגיבורים מנסים למצוא דרך להביס את האדס, שהגיע יחד עם זלינה לסטוריברוק בזמן שהוק משלב כוחות עם דמות מפתיעה שמגיעה לשאול. גולד פונה לאביה של בל בבקשת עזרה.

תשוקתו של גסטון לנקמה מתעצמת בעקבות תמיכתו של האדס, אשר מבקש ממנו לצאת אחר גולד. בינתיים, בל אוסרת על גולד להשתמש בכשפים אפלים כדי להגן על בתם שטרם נולדה.

האפלים מסמנים חלק מהתושבים כדי שירדו לשאול במקומם. גולד מייעץ לכולם לבלות את רגעיהם האחרונים עם בני משפחה, אך אמה מסרבת להרים ידיים וחושבת על תוכנית שתסכל את כוונותיהם.

מלכת השלג נרדפת על ידי התושבים בסטוריברוק שמנסים להבין מהן כוונותיה האמתיות. בל מנסה להשתמש בפגיון.

בפרק סיום העונה השלישית, על אמה והוק לנהוג בזהירות רבה שלא לשנות שום דבר ביער המכושף של העבר… במידה ויכשלו, חייהם יהיו בסכנה.

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי "סטוריברוק", בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

מארי מרגרט יוצאת לבלות עם אשלי ורובי כדי לחגוג את יום האהבה. מר. גולד מגלה שפריט יקר ערך נגנב ממנו. בינתיים, בעולם האגדות, בל נאלצת לוותר על כל עולמה, ולעבור…

לאחר שליונל נורה ונפצע, ג'ון נעצר באשמת ביצוע הפשע, אך קלארק ופיט מנהלים חקירה משלהם ומגלים שליותר מאדם אחד הייתה הזדמנות ומניע לפגוע בליונל, לרבות לקס.

ג'ו, ספר עצבני, פורץ לביתו של אוניל ומאשים אותו בהרס חייו. משום מה ג'ו יודע הכל על הרפתקאות ס"ג-1, הרפתקאות שבתחילה הוא העלה על הכתב וניסה לפרסם כשלו, אך כעת…

כנופיית פורצים מיומנת מאוד פורצת לבתים בסנטה ברברה באמצע היום. הפורצים לא מותירים סימן לאופן שבו נכנסו לבתים. שון וגאס רוצים להיות מעורבים בתיק, אבל למפקדת ויק יש עבודה חשובה…

דין מופתע כשהוא מקבל שיחה מגארת', המבקש את עזרת האחים. סם ודין מגלים שהם מתמודדים עם שוג'ו, יצור יפני שנשלח לנקום באויבים. החלק הכי נורא בלהלחם בשוג'ו? אפשר לראות אותו…

סם ודין פוגשים את אנדי גלגר, איש בעל כוח שכנוע על טבעי. האחים מגלים שהשד ביקר את משפחתו של אנדי, וסם תוהה אם אנדי הוא אחד מהילדים המיוחדים.