זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

אביהן של הבנות צץ בחייהן. פרו כועסת עליו על שנטש אותן בילדותן, בעוד שפייפר ופיבי רוצות לתת לו הזדמנות. הוא עוזר להן נגד משני צורה שמנסים לגנוב את ספר הצללים….

אוטובוס ובו 23 נוסעים בדרכו מלוס אנג'לס ללאס וגאס עובר תאונה פחות מ-60 ק"מ מיעדו. 9 אנשים נהרגים. לפני מותו נזכר הנהג שכמה דקות לפני התאונה החל ההגה לרטוט בידיו…

ואנס חובר לגיבס וחוזר לשטח כדי לפתור תעלומת רצח הקשורה בסוכן לשעבר באן-סי-איי-אס, שוואנס שלח בעבר לכלא בעוון גניבת ראיות.